Сравнение EPR vs FRT

Тикер 1

Тикер 2

EPR15

28FRT

Инвесторы часто выбирают между EPR и FRT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FRT крупнее в 2.3× (10,25 млрд $ vs 4,49 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EPR — P/E 16.40 vs 19.72 у FRT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.55% против 11.68% у EPR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRT — 38.61%, EPR — 38.81%. У FRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. EPR предлагает более высокую дивидендную доходность (6.11% vs 3.87%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 76/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте FRT уверенно лидирует со счётом 28:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

EPR Properties

EPRNYSE

58,71 $+0,32 $ (+0,55%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,49 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Federal Realty Investment Trust

FRTNYSE

118,61 $+2,55 $ (+2,20%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

6.7

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

EPRFRT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EPR оценён рынком дешевле: 16.40 против 19.72 у FRT (разница составляет 16.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) EPR дешевле: 6.38 против 7.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPR дешевле: 1.92 против 3.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 12.93 vs 13.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FRT составляет 15.55%, что превышает показатель EPR (11.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRT впереди: 38.61% против 38.81% у EPR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EPR — 1.35, FRT — 1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPRFRT

Показатель	EPR	FRT
Мультипликаторы оценки
P/E	16.40	19.72
P/B	1.92	3.02
P/S	6.38	7.64
PEG	0.17	0.30
EV/EBITDA	12.93	13.65
Рентабельность
ROE	11.68%	15.55%
ROA	4.78%	5.57%
Валовая маржа	66.23%	53.60%
Операц. маржа	58.19%	41.58%
Чистая маржа	38.81%	38.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.35	1.49
Текущая ликв.	0.00	1.45
Быстрая ликв.	0.00	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.11%	3.87%
Коэфф. выплат	107.96%	77.25%
EPS	$3.56	$5.89
Балансовая стоим.	$30.35	$41.43

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 76/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EPR — 61.6 (нейтральная зона), FRT — 69.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EPR на 6.5%, FRT на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), FRT — 25.4 (выраженный тренд). По бете EPR стабильнее (0.34 vs 0.45). Значение ниже 0.8 делает EPR защитной акцией.

EPRFRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPR	FRT
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	69.69
Stochastic %K	84.75	97.86
CCI (20)	83.59	137.90
MFI	63.02	51.11
Williams %R	-15.25	-2.14
MACD гистограмма	0.03	0.03
Momentum (10)	2.06	2.94
Тренд
ADX	27.00	25.39
Цена vs EMA 9	+0.88%	+2.65%
Цена vs EMA 20	+2.22%	+3.86%
Цена vs SMA 50	+6.52%	+7.85%
Цена vs SMA 200	+7.76%	+15.47%
Объём
CMF	0.03	0.17
Volume Ratio	80.44	115.36
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.45
ATR %	1.78%	1.57%
Sharpe (1г)	0.27	1.15
RS Rating	51.00	61.00
52w от хая	-5.94	-0.11
BB ширина	8.43	7.34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EPR — 718,36 млн $, FRT — 1,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, FRT — 411,08 млн $. FRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EPR генерирует 420,95 млн $, FRT — 331,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EPR	FRT
Выручка	718,36 млн $	1,28 млрд $
Чистая прибыль	274,94 млн $	411,08 млн $
EPS (TTM)	$3.30	$4.79
Операц. Cash Flow	420,95 млн $	622,38 млн $
Free Cash Flow	420,95 млн $	331,04 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPR — 6.11%, FRT — 3.87%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EPR платит дивиденды 5 лет подряд, FRT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, FRT — 77.25%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPR	FRT
Див. доходность	6.11%	3.87%
Годовые дивиденды	$1.52	$3.39
Коэфф. выплат	107.96%	77.25%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-4.47%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPR — апреле (+4.88%), для FRT — ноябре (+5.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EPR — март (-5.67%), для FRT — март (-4.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8.14% против +1.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPR

+4.9

+3.1

-5.7

+4.9

+4.2

+1.8

-0.2

-3.3

+4.1

-2.1

FRT

+1.3

-0.1

-4.4

+1.8

-1.9

+0.9

+1.7

+0.6

-3.2

-1.0

+5.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Federal Realty Investment Trust?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит EPR Properties: P/E 16.40 против 19.72. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EPR или FRT?

ROE EPR — 11.68%, FRT — 15.55%. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у EPR Properties и Federal Realty Investment Trust?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPR — 6.11%, FRT — 3.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Federal Realty Investment Trust?

По объёму выручки: EPR — 718,36 млн $, FRT — 1,28 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EPR или FRT?

Чистая маржа EPR — 38.81%, FRT — 38.61%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EPR или FRT?

Технический скоринг: EPR — 76/100, FRT — 71/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPR или FRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик EPR выигрывает 15, FRT — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией