Сравнение EPR vs EPRT

Тикер 1

Тикер 2

EPR31

12EPRT

Сравнение EPR Properties (EPR) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EPRT крупнее в 1.5× (6,79 млрд $ vs 4,49 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EPR — P/E 16.40 vs 25.64 у EPRT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует EPR (11.68% vs 6.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPRT — 43.28%, у EPR — 38.81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности EPR впереди: 6.11% годовых против 3.90% у EPRT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EPR: скоринг 76/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте EPR уверенно лидирует со счётом 31:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

EPR Properties

EPRNYSE

58,71 $+0,32 $ (+0,55%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,49 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

31,38 $+0,07 $ (+0,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.7

Качество

9.1

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

EPREPRT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EPR оценён рынком дешевле: 16.40 против 25.64 у EPRT (разница составляет 36.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EPR: 6.38 vs 11.42 у EPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EPRT — 1.50, у EPR — 1.92. EV/EBITDA EPR — 12.93, у EPRT — 17.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EPR — 11.68%, у EPRT — 6.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EPRT удерживает чистую маржу на уровне 43.28%, опережая EPR (38.81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPR — 1.35, у EPRT — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPREPRT

Показатель	EPR	EPRT
Мультипликаторы оценки
P/E	16.40	25.64
P/B	1.92	1.50
P/S	6.38	11.42
PEG	0.17	3.36
EV/EBITDA	12.93	17.44
Рентабельность
ROE	11.68%	6.32%
ROA	4.78%	3.59%
Валовая маржа	66.23%	70.33%
Операц. маржа	58.19%	64.98%
Чистая маржа	38.81%	43.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.35	0.60
Текущая ликв.	0.00	736.22
Быстрая ликв.	0.00	736.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6.11%	3.90%
Коэфф. выплат	107.96%	94.95%
EPS	$3.56	$1.22
Балансовая стоим.	$30.35	$20.92

Технический анализ

По техническому скорингу EPR сильнее: 76/100 против 41/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPR составляет 61.6 (нейтральная зона), у EPRT — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EPR торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как EPRT ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EPR — 27.0 (выраженный тренд), EPRT — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EPRT менее волатилен — бета 0.03 против 0.34 у EPR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EPREPRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPR	EPRT
Осцилляторы
RSI (14)	61.59	49.44
Stochastic %K	84.75	74.07
CCI (20)	83.59	23.05
MFI	63.02	38.19
Williams %R	-15.25	-25.93
MACD гистограмма	0.03	0.01
Momentum (10)	2.06	-0.09
Тренд
ADX	27.00	23.41
Цена vs EMA 9	+0.88%	+1.14%
Цена vs EMA 20	+2.22%	+0.47%
Цена vs SMA 50	+6.52%	-0.89%
Цена vs SMA 200	+7.76%	+1.17%
Объём
CMF	0.03	-0.33
Volume Ratio	80.44	44.13
Волатильность и статистика
Beta	0.34	0.03
ATR %	1.78%	1.75%
Sharpe (1г)	0.27	-0.37
RS Rating	51.00	39.00
52w от хая	-5.94	-9.65
BB ширина	8.43	4.20

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPR — 718,36 млн $, EPRT — 561,89 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPR — 274,94 млн $, EPRT — 253,01 млн $. EPR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPR — 420,95 млн $, EPRT — 381,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EPR	EPRT
Выручка	718,36 млн $	561,89 млн $
Чистая прибыль	274,94 млн $	253,01 млн $
EPS (TTM)	$3.30	$1.29
Операц. Cash Flow	420,95 млн $	381,08 млн $
Free Cash Flow	420,95 млн $	381,08 млн $

Дивиденды

EPR и EPRT — дивидендные акции. Доходность: EPR — 6.11%, EPRT — 3.90%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EPR — 5 лет, EPRT — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPR — 107.96%, EPRT — 94.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EPR	EPRT
Див. доходность	6.11%	3.90%
Годовые дивиденды	$1.52	$0.31
Коэфф. выплат	107.96%	94.95%
Лет выплат	5.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-20.88%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPR приходится на апреле (+4.88%), а EPRT — на апреле (+5.93%). Наименее удачные месяцы: EPR — март (-5.67%), EPRT — март (-4.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +8.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPR

+4.9

+3.1

-5.7

+4.9

+4.2

+1.8

-0.2

-3.3

+4.1

-2.1

EPRT

+4.4

+1.1

-4.6

+5.9

+0.2

-1.2

+4.6

+4.7

-3.6

+0.7

+4.9

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — EPR Properties или Essential Properties Realty Trust, Inc.?

По P/E EPR Properties оценена ниже: 16.40 против 25.64. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EPR или EPRT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EPR — 11.68%, EPRT — 6.32%. Преимущество у EPR.

Какие дивиденды у EPR Properties и Essential Properties Realty Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPR — 6.11%, EPRT — 3.90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — EPR Properties или Essential Properties Realty Trust, Inc.?

Выручка EPR за TTM — 718,36 млн $, EPRT — 561,89 млн $. EPR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EPR или EPRT?

Чистая маржа EPR — 38.81%, EPRT — 43.28%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPR или EPRT?

Технический скоринг: EPR — 76/100, EPRT — 41/100. EPR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPR или EPRT?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:12 в пользу EPR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией