Сравнение EPM vs OXY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EPM отрицательный (-42.49) — компания генерирует убытки. OXY прибылен, P/E составляет 12.20. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) EPM дешевле: 1.95 против 2.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OXY — 1.48, у EPM — 2.64. EV/EBITDA EPM — 4.93, у OXY — 6.37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EPM работает в убыток — ROE -5.44%, тогда как OXY показывает рентабельность 12.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EPM (-4.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPM — 0.01, у OXY — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPM ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EPM | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.49 | 12.20 | |
| P/B | 2.64 | 1.48 | |
| P/S | 1.95 | 2.53 | |
| PEG | -0.05 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 4.93 | 6.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.44% | 12.82% | |
| ROA | -2.14% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 20.77% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 1.63% | 12.39% | |
| Чистая маржа | -4.36% | 20.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 0.61 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10.57% | 1.66% | |
| Коэфф. выплат | -460.92% | 34.47% | |
| EPS | $-0.11 | $4.83 | |
| Балансовая стоим. | $1.72 | $40.55 | |
Технический анализ
OXY набирает 70 из 100 по техническому скорингу, EPM — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EPM — 47.8 (нейтральная зона), OXY — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OXY выше на 0.1%, EPM — ниже на -0.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EPM — 15.8 (нет тренда), OXY — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OXY стабильнее (-0.41 vs 0.13). Значение ниже 0.8 делает OXY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EPM составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EPM | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.83 | 53.20 | |
| Stochastic %K | 43.04 | 71.66 | |
| CCI (20) | -65.14 | 70.36 | |
| MFI | 61.53 | 52.78 | |
| Williams %R | -56.96 | -28.34 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | 0.38 | |
| Momentum (10) | -0.17 | 3.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.83 | 15.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.94% | +0.95% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.87% | +1.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.64% | +0.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.50% | +22.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 104.26 | 99.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | -0.41 | |
| ATR % | 4.35% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 1.02 | |
| RS Rating | 50.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -20.35 | -12.72 | |
| BB ширина | 13.24 | 15.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EPM — 85,84 млн $, OXY — 21,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EPM — 1,47 млн $, OXY — 2,37 млрд $. OXY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPM — 11,41 млн $, OXY — 4,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EPM | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 85,84 млн $ | 21,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,47 млн $ | 2,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.03 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 33,05 млн $ | 10,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 11,41 млн $ | 4,11 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EPM — 10.57%, OXY — 1.66%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EPM — 13 лет, OXY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EPM — +0.85%, OXY — +67.03%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | EPM | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10.57% | 1.66% | |
| Годовые дивиденды | $0.24 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | -460.92% | 34.47% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.85% | 67.03% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EPM — феврале (+4.10%), для OXY — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EPM — март (-6.05%), OXY — октябрь (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OXY: +6.44% против +5.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evolution Petroleum Corporation или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше рентабельность — EPM или OXY?
Какие дивиденды у Evolution Petroleum Corporation и Occidental Petroleum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Evolution Petroleum Corporation или Occidental Petroleum Corporation?
Какая акция лучше по технике — EPM или OXY?
Что лучше купить — EPM или OXY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией