Сравнение EPD vs LNG

Тикер 1

Тикер 2

EPD31

13LNG

Сравнение Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Cheniere Energy, Inc. (LNG) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефтегазовая дистрибуция». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EPD крупнее в 1.7× (85,39 млрд $ vs 50,39 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EPD — P/E 14.63 vs 34.77 у LNG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует LNG (23.48% vs 20.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPD — 11.42%, у LNG — 7.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности EPD впереди: 5.56% годовых против 0.89% у LNG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EPD: скоринг 74/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте EPD уверенно лидирует со счётом 31:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Enterprise Products Partners L.P.

EPDNYSE

39,47 $+0,08 $ (+0,20%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 85,39 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.1

Качество

5.8

Рост

3.4

Техника

7.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Cheniere Energy, Inc.

LNGNYSE

240,45 $-3,21 $ (-1,32%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 50,39 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

4.3

Качество

5.5

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

EPDLNG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EPD оценён рынком дешевле: 14.63 против 34.77 у LNG (разница составляет 57.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EPD: 1.65 vs 2.42 у LNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EPD — 2.92, у LNG — 13.66. EV/EBITDA LNG — 6.29, у EPD — 11.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LNG — 23.48%, у EPD — 20.04%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EPD удерживает чистую маржу на уровне 11.42%, опережая LNG (7.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EPD — 1.17, у LNG — 7.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LNG ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EPDLNG

Показатель	EPD	LNG
Мультипликаторы оценки
P/E	14.63	34.77
P/B	2.92	13.66
P/S	1.65	2.42
PEG	9.73	-0.63
EV/EBITDA	11.80	6.29
Рентабельность
ROE	20.04%	23.48%
ROA	7.30%	3.15%
Валовая маржа	14.18%	36.21%
Операц. маржа	13.86%	30.53%
Чистая маржа	11.42%	7.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.17	7.03
Текущая ликв.	0.91	0.57
Быстрая ликв.	0.61	0.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.56%	0.89%
Коэфф. выплат	79.93%	30.92%
EPS	$2.69	$7.01
Балансовая стоим.	$13.88	$41.20

Технический анализ

По техническому скорингу EPD сильнее: 74/100 против 34/100 у LNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EPD составляет 61.4 (нейтральная зона), у LNG — 40.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EPD торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как LNG ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EPD — 17.2 (нет тренда), LNG — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LNG менее волатилен — бета -0.39 против -0.04 у EPD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EPDLNG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EPD	LNG
Осцилляторы
RSI (14)	61.44	40.59
Stochastic %K	77.02	19.66
CCI (20)	105.47	-52.19
MFI	66.11	36.23
Williams %R	-22.98	-80.34
MACD гистограмма	0.13	-0.95
Momentum (10)	1.74	-17.76
Тренд
ADX	17.17	20.30
Цена vs EMA 9	+0.99%	-2.39%
Цена vs EMA 20	+2.20%	-4.48%
Цена vs SMA 50	+3.78%	-8.94%
Цена vs SMA 200	+16.32%	+4.47%
Объём
CMF	0.01	0.02
Volume Ratio	107.08	90.82
Волатильность и статистика
Beta	-0.04	-0.39
ATR %	1.91%	3.32%
Sharpe (1г)	1.13	0.12
RS Rating	66.00	49.00
52w от хая	-1.73	-19.88
BB ширина	7.26	19.51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EPD — 52,60 млрд $, LNG — 19,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EPD — 5,81 млрд $, LNG — 5,33 млрд $. EPD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EPD — 2,96 млрд $, LNG — 2,46 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EPD	LNG
Выручка	52,60 млрд $	19,63 млрд $
Чистая прибыль	5,81 млрд $	5,33 млрд $
EPS (TTM)	$2.66	$24.19
Операц. Cash Flow	8,59 млрд $	5,54 млрд $
Free Cash Flow	2,96 млрд $	2,46 млрд $

Дивиденды

EPD и LNG — дивидендные акции. Доходность: EPD — 5.56%, LNG — 0.89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EPD — 13 лет, LNG — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EPD — 79.93%, LNG — 30.92%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EPD	LNG
Див. доходность	5.56%	0.89%
Годовые дивиденды	$1.10	$1.11
Коэфф. выплат	79.93%	30.92%
Лет выплат	13.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.38%	27.46%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EPD приходится на ноябре (+4.12%), а LNG — на апреле (+5.54%). Наименее удачные месяцы: EPD — октябрь (-2.40%), LNG — декабрь (-2.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNG: +23.32% против +4.70%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EPD

+2.0

-0.5

-2.0

+3.1

+3.2

-1.0

+0.6

-0.9

-1.9

-2.4

+4.1

+0.3

LNG

+2.8

+0.2

+5.5

+0.6

+4.1

+1.6

+2.6

+1.3

-1.2

+5.0

-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Enterprise Products Partners L.P. или Cheniere Energy, Inc.?

По P/E Enterprise Products Partners L.P. оценена ниже: 14.63 против 34.77. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EPD или LNG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EPD — 20.04%, LNG — 23.48%. Преимущество у LNG.

Какие дивиденды у Enterprise Products Partners L.P. и Cheniere Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EPD — 5.56%, LNG — 0.89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Enterprise Products Partners L.P. или Cheniere Energy, Inc.?

Выручка EPD за TTM — 52,60 млрд $, LNG — 19,63 млрд $. EPD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EPD или LNG?

Чистая маржа EPD — 11.42%, LNG — 7.00%. EPD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EPD или LNG?

Технический скоринг: EPD — 74/100, LNG — 34/100. EPD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EPD или LNG?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:13 в пользу EPD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией