Сравнение ENPG vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу URKZ — P/E 2,19 vs 8,53 у ENPG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ENPG: 0,21 vs 0,76 у URKZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B URKZ — 0,24, у ENPG — 0,40. EV/EBITDA URKZ — 4,91, у ENPG — 5,47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует URKZ (10,90% vs 1,67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URKZ — 34,81%, у ENPG — 1,33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENPG — 1,34, у URKZ — 0,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ENPG ниже 1 (0,72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENPG | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,53 | 2,19 | |
| P/B | 0,40 | 0,24 | |
| P/S | 0,21 | 0,76 | |
| PEG | -0,57 | 0,11 | |
| EV/EBITDA | 5,47 | 4,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,67% | 10,90% | |
| ROA | 0,72% | 9,60% | |
| Валовая маржа | 25,17% | 28,18% | |
| Операц. маржа | 7,99% | 18,04% | |
| Чистая маржа | 1,33% | 34,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,34 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 0,72 | 3,45 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 2,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0,67 | $120,00 | |
| Балансовая стоим. | $14,16 | $1100,43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу URKZ сильнее: 50/100 против 39/100 у ENPG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ENPG составляет 47,4 (нейтральная зона), у URKZ — 57,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: URKZ выше на 8,9%, ENPG — ниже на -4,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ENPG — 22,4 (слабый тренд), URKZ — 41,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. URKZ менее волатилен — бета 0,39 против 1,31 у ENPG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) URKZ составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENPG | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,36 | 57,74 | |
| Stochastic %K | 39,50 | 29,01 | |
| CCI (20) | -43,38 | 62,45 | |
| MFI | 47,22 | 57,41 | |
| Williams %R | -60,50 | -70,99 | |
| MACD гистограмма | -0,76 | 2,88 | |
| Momentum (10) | -16,80 | 9,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,35 | 41,80 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,55% | -0,58% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,65% | +3,71% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,36% | +8,91% | |
| Цена vs SMA 200 | -26,77% | -6,59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,38 | |
| Volume Ratio | 116,97 | 92,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,31 | 0,39 | |
| ATR % | 5,76% | 6,38% | |
| Sharpe (1г) | -0,81 | -0,49 | |
| RS Rating | 27,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -44,81 | -25,58 | |
| BB ширина | 20,77 | 27,03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ENPG — 17,70 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ENPG: +20,80% г/г vs -19,80%. URKZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ENPG — 235 млн ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. URKZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENPG — 768 млн ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ENPG | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,70 млрд ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.80% | -19.80% | |
| Чистая прибыль | 235 млн ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -82.60% | -26.00% | |
| EPS (TTM) | $0,67 | $120,00 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 768 млн ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ENPG | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ENPG приходится на январе (+4,80%), а URKZ — на декабре (+6,39%). Наименее удачные месяцы: ENPG — май (-5,88%), URKZ — сентябрь (-4,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭН+ ГРУП или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — ENPG или URKZ?
Какие дивиденды у ЭН+ ГРУП и Уральская кузница?
Какая компания крупнее по выручке — ЭН+ ГРУП или Уральская кузница?
У кого выше маржинальность — ENPG или URKZ?
Какая акция лучше по технике — ENPG или URKZ?
Что лучше купить — ENPG или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией