Сравнение ENPG vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ROLO отрицательный (-4.98) — компания генерирует убытки. ENPG прибылен, P/E составляет 8.53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ENPG оценён ниже: 0.21 против 1.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ENPG — 0.40, у ROLO — 19.00. ENPG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE ROLO отрицательный (-615.29%), что говорит об убыточности. ENPG генерирует прибыль с ROE 1.67%. По этому критерию преимущество однозначно. ROLO убыточен — чистая маржа -54.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENPG — 1.34, у ROLO — 44.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENPG | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.53 | -4.98 | |
| P/B | 0.40 | 19.00 | |
| P/S | 0.21 | 1.69 | |
| PEG | -0.90 | — | |
| EV/EBITDA | 5.47 | -23.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.67% | -615.29% | |
| ROA | 0.72% | -13.51% | |
| Валовая маржа | 25.17% | 5.31% | |
| Операц. маржа | 7.99% | -40.30% | |
| Чистая маржа | 1.33% | -54.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 44.54 | |
| Текущая ликв. | 0.72 | 0.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.67 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $14.16 | $0.03 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ENPG — 31.4, ROLO — 27.4. ENPG в зоне нейтральная зона, а ROLO — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ENPG на -11.4%, ROLO на -17.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ENPG — 29.1 (выраженный тренд), ROLO — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROLO — 0.81, ENPG — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENPG | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.42 | 27.44 | |
| Stochastic %K | 19.22 | 11.18 | |
| CCI (20) | -124.28 | -136.65 | |
| MFI | 26.16 | 41.78 | |
| Williams %R | -80.78 | -88.82 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -7.60 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.14 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.72% | -4.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.33% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.45% | -17.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | -28.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 92.32 | 104.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.81 | |
| ATR % | 3.16% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | -1.33 | |
| RS Rating | 71.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -29.48 | -52.22 | |
| BB ширина | 17.15 | 15.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ENPG генерирует 17,70 млрд ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROLO — +15.24%, ENPG — +2.27%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ENPG зарабатывает 235 млн ₽, а ROLO фиксирует убыток (-5,03 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ENPG — 768 млн ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ENPG | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,70 млрд ₽ | 9,18 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.27% | +15.24% | |
| Чистая прибыль | 235 млн ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -49.69% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.67 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 768 млн ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ENPG | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ENPG показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.82%), ROLO — в феврале (+42.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ENPG — сентябрь (-5.04%), ROLO — март (-5.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Эн+ или Русолово?
У кого выше рентабельность — ENPG или ROLO?
Какие дивиденды у Эн+ и Русолово?
Какая компания крупнее по выручке — Эн+ или Русолово?
Какая акция лучше по технике — ENPG или ROLO?
Что лучше купить — ENPG или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией