Сравнение ENPG vs PHOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PHOR оценён рынком дешевле: 7.19 против 8.53 у ENPG (разница составляет 15.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ENPG оценён ниже: 0.21 против 1.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENPG дешевле: 0.40 против 3.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PHOR оценён ниже: 5.72 vs 5.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PHOR составляет 47.64%, что превышает показатель ENPG (1.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PHOR впереди: 19.92% против 1.33% у ENPG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENPG — 1.34, PHOR — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ENPG ниже 1 (0.72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENPG | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.53 | 7.19 | |
| P/B | 0.40 | 3.43 | |
| P/S | 0.21 | 1.43 | |
| PEG | -0.90 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 5.47 | 5.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.67% | 47.64% | |
| ROA | 0.72% | 17.21% | |
| Валовая маржа | 25.17% | 39.46% | |
| Операц. маржа | 7.99% | 23.64% | |
| Чистая маржа | 1.33% | 19.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 0.72 | 0.81 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.16% | |
| Коэфф. выплат | — | 9.87% | |
| EPS | $0.67 | $881.89 | |
| Балансовая стоим. | $14.16 | $1850.33 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ENPG — 31.4, PHOR — 35.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ENPG на -11.4%, PHOR на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ENPG — 29.1 (выраженный тренд), PHOR — 23.5 (слабый тренд). Волатильность: бета PHOR — 0.41, ENPG — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ENPG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENPG | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.42 | 35.06 | |
| Stochastic %K | 19.22 | 18.04 | |
| CCI (20) | -124.28 | -148.17 | |
| MFI | 26.16 | 21.89 | |
| Williams %R | -80.78 | -81.96 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -9.82 | |
| Momentum (10) | -7.60 | -158.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.14 | 23.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.72% | -1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.33% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.45% | -6.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | -2.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 92.32 | 121.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.41 | |
| ATR % | 3.16% | 2.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 0.10 | |
| RS Rating | 71.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -29.48 | -17.27 | |
| BB ширина | 17.15 | 7.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ENPG генерирует 17,70 млрд ₽, PHOR — 573,63 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ENPG — +2.27%, PHOR — +0.24%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ENPG — 235 млн ₽, PHOR — 114,24 млрд ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENPG генерирует 768 млн ₽, PHOR — 25,82 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ENPG | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,70 млрд ₽ | 573,63 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.27% | +0.24% | |
| Чистая прибыль | 235 млн ₽ | 114,24 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -49.69% | -14.80% | |
| EPS (TTM) | $0.67 | $881.89 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд ₽ | 93,11 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 768 млн ₽ | 25,82 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PHOR обеспечивает 5.16% годовой доходности, ENPG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PHOR выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как ENPG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ENPG | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.16% | |
| Годовые дивиденды | — | $360.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.87% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3.71% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ENPG показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.82%), PHOR — в ноябре (+4.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ENPG — сентябрь (-5.04%), для PHOR — октябрь (-1.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Эн+ или ФосАгро?
У кого выше рентабельность — ENPG или PHOR?
Какие дивиденды у Эн+ и ФосАгро?
Какая компания крупнее по выручке — Эн+ или ФосАгро?
У кого выше маржинальность — ENPG или PHOR?
Какая акция лучше по технике — ENPG или PHOR?
Что лучше купить — ENPG или PHOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией