Сравнение ENPG vs PHOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ENPG оценён рынком дешевле: 8,53 против 11,06 у PHOR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ENPG оценён ниже: 0,21 против 1,35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENPG дешевле: 0,40 против 3,03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ENPG оценён ниже: 5,47 vs 7,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PHOR составляет 27,43%, что превышает показатель ENPG (1,67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PHOR впереди: 12,24% против 1,33% у ENPG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENPG — 1,34, PHOR — 1,78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ENPG ниже 1 (0,72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENPG | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,53 | 11,06 | |
| P/B | 0,40 | 3,03 | |
| P/S | 0,21 | 1,35 | |
| PEG | -0,66 | -0,89 | |
| EV/EBITDA | 5,47 | 7,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,67% | 27,43% | |
| ROA | 0,72% | 9,88% | |
| Валовая маржа | 25,17% | 34,42% | |
| Операц. маржа | 7,99% | 20,71% | |
| Чистая маржа | 1,33% | 12,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,34 | 1,78 | |
| Текущая ликв. | 0,72 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 0,57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3,80% | |
| Коэфф. выплат | — | 16,87% | |
| EPS | $0,67 | $515,68 | |
| Балансовая стоим. | $14,16 | $1850,33 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ENPG — 52,0, PHOR — 53,0. Обе акции находятся в одной зоне. PHOR торгуется выше SMA 50 (2,5%), тогда как ENPG ниже этой средней (-1,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ENPG — 22,0 (слабый тренд), PHOR — 34,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета PHOR — 0,56, ENPG — 1,32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ENPG составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENPG | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,99 | 52,98 | |
| Stochastic %K | 75,07 | 52,01 | |
| CCI (20) | 67,36 | 41,15 | |
| MFI | 79,07 | 71,66 | |
| Williams %R | -24,93 | -47,99 | |
| MACD гистограмма | 5,03 | 28,28 | |
| Momentum (10) | 9,80 | -17,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,03 | 34,65 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,70% | -1,27% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,71% | +1,03% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,84% | +2,55% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,57% | -12,71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 86,09 | 76,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,32 | 0,56 | |
| ATR % | 5,33% | 3,56% | |
| Sharpe (1г) | -0,93 | -0,99 | |
| RS Rating | 28,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -42,17 | -29,63 | |
| BB ширина | 35,81 | 30,94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ENPG генерирует 17,70 млрд ₽, PHOR — 573,63 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ENPG — +20,80%, PHOR — +13,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ENPG — 235 млн ₽, PHOR — 114,24 млрд ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENPG генерирует 768 млн ₽, PHOR — 25,82 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ENPG | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,70 млрд ₽ | 573,63 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.80% | +13.00% | |
| Чистая прибыль | 235 млн ₽ | 114,24 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -82.60% | +35.20% | |
| EPS (TTM) | $0,67 | $881,89 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд ₽ | 93,11 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 768 млн ₽ | 25,82 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PHOR обеспечивает 3,80% годовой доходности, ENPG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PHOR выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как ENPG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ENPG | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,80% | |
| Годовые дивиденды | — | $360,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 16,87% | |
| Лет выплат | 0 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,71% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ENPG показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,80%), PHOR — в ноябре (+4,07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ENPG — май (-5,88%), для PHOR — октябрь (-1,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭН+ ГРУП или ФосАгро?
У кого выше рентабельность — ENPG или PHOR?
Какие дивиденды у ЭН+ ГРУП и ФосАгро?
Какая компания крупнее по выручке — ЭН+ ГРУП или ФосАгро?
У кого выше маржинальность — ENPG или PHOR?
Какая акция лучше по технике — ENPG или PHOR?
Что лучше купить — ENPG или PHOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией