Сравнение ENPG vs MTLRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MTLRP имеет отрицательный P/E (-0.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ENPG прибылен с P/E 8.53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MTLRP: 0.14 vs 0.21 у ENPG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ENPG оценён ниже: 5.47 vs 41.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTLRP составляет 44.51%, что превышает показатель ENPG (1.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа MTLRP (-27.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENPG — 1.34, MTLRP — -2.16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENPG | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.53 | -0.51 | |
| P/B | 0.40 | -0.20 | |
| P/S | 0.21 | 0.14 | |
| PEG | -0.90 | — | |
| EV/EBITDA | 5.47 | 41.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.67% | 44.51% | |
| ROA | 0.72% | -38.44% | |
| Валовая маржа | 25.17% | 15.58% | |
| Операц. маржа | 7.99% | -11.56% | |
| Чистая маржа | 1.33% | -27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | -2.16 | |
| Текущая ликв. | 0.72 | 0.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.67 | $-141.53 | |
| Балансовая стоим. | $14.16 | $-352.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MTLRP сильнее: 33/100 против 24/100 у ENPG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ENPG составляет 31.4 (нейтральная зона), у MTLRP — 38.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ENPG на -11.4%, MTLRP на -12.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ENPG — 29.1 (выраженный тренд), MTLRP — 32.9 (выраженный тренд). ENPG менее волатилен — бета 1.13 против 1.39 у MTLRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTLRP составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENPG | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.42 | 38.39 | |
| Stochastic %K | 19.22 | 52.63 | |
| CCI (20) | -124.28 | -44.11 | |
| MFI | 26.16 | 34.21 | |
| Williams %R | -80.78 | -47.37 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -7.60 | 1.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.14 | 32.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.72% | -0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.33% | -3.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.45% | -12.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | -18.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 92.32 | 44.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.39 | |
| ATR % | 3.16% | 3.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | -0.68 | |
| RS Rating | 71.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -29.48 | -40.88 | |
| BB ширина | 17.15 | 21.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ENPG — 17,70 млрд ₽, MTLRP — 286,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ENPG: +2.27% г/г vs -12.88%. MTLRP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. MTLRP убыточен (чистая прибыль -79,76 млн ₽), тогда как ENPG генерирует прибыль (235 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ENPG генерирует 768 млн ₽, MTLRP — 35,59 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ENPG | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,70 млрд ₽ | 286,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.27% | -12.88% | |
| Чистая прибыль | 235 млн ₽ | -79,76 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -49.69% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.67 | $-141.53 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд ₽ | 46,35 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 768 млн ₽ | 35,59 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MTLRP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ENPG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ENPG | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.17 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 87.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ENPG приходится на январе (+4.82%), а MTLRP — на декабре (+9.39%). Слабые месяцы: для ENPG — сентябрь (-5.04%), для MTLRP — июль (-5.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Эн+ или Мечел - Привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — ENPG или MTLRP?
Какие дивиденды у Эн+ и Мечел - Привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Эн+ или Мечел - Привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — ENPG или MTLRP?
Что лучше купить — ENPG или MTLRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией