Сравнение ENPG vs MTLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MTLR отрицательный (-0.51) — компания генерирует убытки. ENPG прибылен, P/E составляет 8.53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MTLR оценён ниже: 0.14 против 0.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ENPG оценён ниже: 5.47 vs 41.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTLR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44.51% против 1.67% у ENPG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа MTLR (-27.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENPG — 1.34, MTLR — -2.16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLR ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENPG | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.53 | -0.51 | |
| P/B | 0.40 | -0.20 | |
| P/S | 0.21 | 0.14 | |
| PEG | -0.90 | — | |
| EV/EBITDA | 5.47 | 41.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.67% | 44.51% | |
| ROA | 0.72% | -38.44% | |
| Валовая маржа | 25.17% | 15.58% | |
| Операц. маржа | 7.99% | -11.56% | |
| Чистая маржа | 1.33% | -27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | -2.16 | |
| Текущая ликв. | 0.72 | 0.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.67 | $-141.53 | |
| Балансовая стоим. | $14.16 | $-352.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ENPG — 31.4, MTLR — 37.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ENPG на -11.4%, MTLR на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ENPG — 29.1 (выраженный тренд), MTLR — 34.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета MTLR — 1.12, ENPG — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTLR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENPG | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.42 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 19.22 | 40.49 | |
| CCI (20) | -124.28 | -59.82 | |
| MFI | 26.16 | 35.03 | |
| Williams %R | -80.78 | -59.51 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 0.28 | |
| Momentum (10) | -7.60 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.14 | 34.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.72% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.33% | -2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.45% | -11.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | -18.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 92.32 | 58.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 1.12 | |
| ATR % | 3.16% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | -1.56 | |
| RS Rating | 71.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -29.48 | -39.97 | |
| BB ширина | 17.15 | 18.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ENPG генерирует 17,70 млрд ₽, MTLR — 286,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ENPG — +2.27%, MTLR — -12.88%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MTLR убыточен (чистая прибыль -79,76 млрд ₽), тогда как ENPG генерирует прибыль (235 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ENPG генерирует 768 млн ₽, MTLR — 35,59 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ENPG | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,70 млрд ₽ | 286,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.27% | -12.88% | |
| Чистая прибыль | 235 млн ₽ | -79,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -49.69% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.67 | $-141.53 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд ₽ | 46,35 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 768 млн ₽ | 35,59 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MTLR выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как ENPG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ENPG | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $8.06 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ENPG показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.82%), MTLR — в декабре (+7.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ENPG — сентябрь (-5.04%), для MTLR — февраль (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Эн+ или Мечел?
У кого выше рентабельность — ENPG или MTLR?
Какие дивиденды у Эн+ и Мечел?
Какая компания крупнее по выручке — Эн+ или Мечел?
Какая акция лучше по технике — ENPG или MTLR?
Что лучше купить — ENPG или MTLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией