Сравнение ENPG vs MAGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MAGN (P/E -6,51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ENPG показывает P/E 8,53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ENPG дешевле: 0,21 против 0,44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA MAGN оценён ниже: 2,69 vs 5,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAGN работает в убыток — ROE -6,13%, тогда как ENPG показывает рентабельность 1,67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MAGN (-6,84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENPG — 1,34, MAGN — 0,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ENPG ниже 1 (0,72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENPG | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,53 | -6,51 | |
| P/B | 0,40 | 0,39 | |
| P/S | 0,21 | 0,44 | |
| PEG | -0,66 | — | |
| EV/EBITDA | 5,47 | 2,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,67% | -6,13% | |
| ROA | 0,72% | -4,47% | |
| Валовая маржа | 25,17% | 14,90% | |
| Операц. маржа | 7,99% | 0,93% | |
| Чистая маржа | 1,33% | -6,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,34 | 0,37 | |
| Текущая ликв. | 0,72 | 2,02 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 1,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0,67 | -$3,46 | |
| Балансовая стоим. | $14,16 | $59,47 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ENPG — 52,0 (нейтральная зона), MAGN — 59,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MAGN торгуется выше SMA 50 (12,3%), тогда как ENPG ниже этой средней (-1,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ENPG — 22,0 (слабый тренд), MAGN — 37,1 (выраженный тренд). По бете MAGN стабильнее (1,14 vs 1,32). Дневная волатильность (ATR%) ENPG составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENPG | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,99 | 59,66 | |
| Stochastic %K | 75,07 | 84,46 | |
| CCI (20) | 67,36 | 72,20 | |
| MFI | 79,07 | 82,76 | |
| Williams %R | -24,93 | -15,54 | |
| MACD гистограмма | 5,03 | 0,29 | |
| Momentum (10) | 9,80 | 0,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,03 | 37,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,70% | +0,70% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,71% | +6,07% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,84% | +12,27% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,57% | -14,67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 86,09 | 70,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,32 | 1,14 | |
| ATR % | 5,33% | 4,66% | |
| Sharpe (1г) | -0,93 | -1,26 | |
| RS Rating | 28,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -42,17 | -39,69 | |
| BB ширина | 35,81 | 46,75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ENPG — 17,70 млрд ₽, MAGN — 609,87 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ENPG растёт быстрее по выручке: +20,80% год к году против -20,60% у MAGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MAGN убыточен (чистая прибыль -14,86 млрд ₽), тогда как ENPG генерирует прибыль (235 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ENPG генерирует 768 млн ₽, MAGN — -9,45 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ENPG | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,70 млрд ₽ | 609,87 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.80% | -20.60% | |
| Чистая прибыль | 235 млн ₽ | -14,86 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -82.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,67 | -$1,26 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд ₽ | 80,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 768 млн ₽ | -9,45 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MAGN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ENPG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ENPG | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $5,25 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0,24% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENPG — январе (+4,80%), для MAGN — декабре (+6,54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ENPG — май (-5,88%), для MAGN — сентябрь (-3,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭН+ ГРУП или ММК?
У кого выше рентабельность — ENPG или MAGN?
Какие дивиденды у ЭН+ ГРУП и ММК?
Какая компания крупнее по выручке — ЭН+ ГРУП или ММК?
Какая акция лучше по технике — ENPG или MAGN?
Что лучше купить — ENPG или MAGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией