Сравнение ENPG vs MAGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MAGN (P/E -16.40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ENPG показывает P/E 8.53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ENPG дешевле: 0.21 против 0.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENPG дешевле: 0.40 против 424.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAGN оценён ниже: 4.62 vs 5.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAGN работает в убыток — ROE -2707.25%, тогда как ENPG показывает рентабельность 1.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MAGN (-3.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENPG — 1.34, MAGN — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ENPG ниже 1 (0.72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENPG | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.53 | -16.40 | |
| P/B | 0.40 | 424.60 | |
| P/S | 0.21 | 0.62 | |
| PEG | -0.90 | — | |
| EV/EBITDA | 5.47 | 4.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.67% | -2707.25% | |
| ROA | 0.72% | -2010.59% | |
| Валовая маржа | 25.17% | 16.52% | |
| Операц. маржа | 7.99% | 3.30% | |
| Чистая маржа | 1.33% | -3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 0.72 | 2.08 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 1.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.67 | $-1.54 | |
| Балансовая стоим. | $14.16 | $59.47 | |
Технический анализ
MAGN набирает 44 из 100 по техническому скорингу, ENPG — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENPG — 31.4 (нейтральная зона), MAGN — 47.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ENPG на -11.4%, MAGN на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ENPG — 29.1 (выраженный тренд), MAGN — 20.4 (слабый тренд). По бете MAGN стабильнее (0.97 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) MAGN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENPG | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.42 | 47.11 | |
| Stochastic %K | 19.22 | 67.19 | |
| CCI (20) | -124.28 | 7.85 | |
| MFI | 26.16 | 55.61 | |
| Williams %R | -80.78 | -32.81 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -7.60 | 0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.14 | 20.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.72% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.33% | -0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.45% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | -6.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 92.32 | 68.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.97 | |
| ATR % | 3.16% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 0.38 | |
| RS Rating | 71.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -29.48 | -30.82 | |
| BB ширина | 17.15 | 9.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ENPG — 17,70 млрд ₽, MAGN — 609,87 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ENPG растёт быстрее по выручке: +2.27% год к году против -16.06% у MAGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MAGN убыточен (чистая прибыль -14,86 млрд ₽), тогда как ENPG генерирует прибыль (235 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ENPG генерирует 768 млн ₽, MAGN — -9,45 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ENPG | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,70 млрд ₽ | 609,87 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.27% | -16.06% | |
| Чистая прибыль | 235 млн ₽ | -14,86 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -49.69% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.67 | $-1.26 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд ₽ | 80,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 768 млн ₽ | -9,45 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MAGN выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ENPG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ENPG | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $5.25 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.24% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENPG — январе (+4.82%), для MAGN — декабре (+7.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ENPG — сентябрь (-5.04%), для MAGN — сентябрь (-3.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Эн+ или Магнитогорский металлургический комбинат?
У кого выше рентабельность — ENPG или MAGN?
Какие дивиденды у Эн+ и Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая компания крупнее по выручке — Эн+ или Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая акция лучше по технике — ENPG или MAGN?
Что лучше купить — ENPG или MAGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией