Сравнение ENPG vs LMBZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ENPG с P/E 8.53 (у LMBZ — 45.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ENPG дешевле: 0.21 против 3.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENPG дешевле: 0.40 против 5.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ENPG оценён ниже: 5.47 vs 29.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LMBZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.37% против 1.67% у ENPG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LMBZ — 7.46%, ENPG — 1.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENPG — 1.34, LMBZ — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ENPG ниже 1 (0.72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENPG | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.53 | 45.06 | |
| P/B | 0.40 | 5.12 | |
| P/S | 0.21 | 3.36 | |
| PEG | -0.90 | — | |
| EV/EBITDA | 5.47 | 29.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.67% | 11.37% | |
| ROA | 0.72% | 8.03% | |
| Валовая маржа | 25.17% | 23.94% | |
| Операц. маржа | 7.99% | 8.55% | |
| Чистая маржа | 1.33% | 7.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.72 | 5.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 3.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0.71% | |
| Коэфф. выплат | — | 35.25% | |
| EPS | $0.67 | $9.93 | |
| Балансовая стоим. | $14.16 | $87.35 | |
Технический анализ
LMBZ набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ENPG — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENPG — 31.4 (нейтральная зона), LMBZ — 84.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LMBZ торгуется выше SMA 50 (17.3%), тогда как ENPG ниже этой средней (-11.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LMBZ выше SMA 200 (+11.6%), ENPG — ниже (-12.1%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. Сила тренда по ADX: ENPG — 29.1 (выраженный тренд), LMBZ — 67.6 (выраженный тренд). По бете LMBZ стабильнее (0.11 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает LMBZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ENPG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENPG | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.42 | 84.49 | |
| Stochastic %K | 19.22 | 83.76 | |
| CCI (20) | -124.28 | 97.97 | |
| MFI | 26.16 | 90.12 | |
| Williams %R | -80.78 | -16.24 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 3.29 | |
| Momentum (10) | -7.60 | 40.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.14 | 67.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.72% | +3.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.33% | +7.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.45% | +17.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | +11.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 92.32 | 71.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.11 | |
| ATR % | 3.16% | 2.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | -0.08 | |
| RS Rating | 71.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -29.48 | -4.02 | |
| BB ширина | 17.15 | 27.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ENPG — 17,70 млрд ₽, LMBZ — 2,77 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LMBZ растёт быстрее по выручке: +2.23% год к году против +2.27% у ENPG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ENPG — 235 млн ₽, LMBZ — 207,02 млн ₽. ENPG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENPG генерирует 768 млн ₽, LMBZ — 53,80 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ENPG | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,70 млрд ₽ | 2,77 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.27% | +2.23% | |
| Чистая прибыль | 235 млн ₽ | 207,02 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -49.69% | +36.06% | |
| EPS (TTM) | $0.67 | $9.93 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд ₽ | 74,83 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 768 млн ₽ | 53,80 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LMBZ обеспечивает 0.71% годовой доходности, ENPG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LMBZ выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ENPG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ENPG | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.71% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.25% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENPG — январе (+4.82%), для LMBZ — январе (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ENPG — сентябрь (-5.04%), для LMBZ — май (-13.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Эн+ или Ламбумиз?
У кого выше рентабельность — ENPG или LMBZ?
Какие дивиденды у Эн+ и Ламбумиз?
Какая компания крупнее по выручке — Эн+ или Ламбумиз?
У кого выше маржинальность — ENPG или LMBZ?
Какая акция лучше по технике — ENPG или LMBZ?
Что лучше купить — ENPG или LMBZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией