Сравнение ENPG vs KZOSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ENPG оценён рынком дешевле: 8.53 против 16.55 у KZOSP (разница составляет 48.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ENPG оценён ниже: 0.21 против 1.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENPG дешевле: 0.40 против 0.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ENPG оценён ниже: 5.47 vs 7.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KZOSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.08% против 1.67% у ENPG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KZOSP — 7.30%, ENPG — 1.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENPG — 1.34, KZOSP — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ENPG ниже 1 (0.72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENPG | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.53 | 16.55 | |
| P/B | 0.40 | 0.84 | |
| P/S | 0.21 | 1.21 | |
| PEG | -0.90 | -5.20 | |
| EV/EBITDA | 5.47 | 7.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.67% | 5.08% | |
| ROA | 0.72% | 3.39% | |
| Валовая маржа | 25.17% | — | |
| Операц. маржа | 7.99% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 1.33% | 7.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 0.72 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 1.42% | |
| Коэфф. выплат | — | 6.53% | |
| EPS | $0.67 | $3.83 | |
| Балансовая стоим. | $14.16 | $75.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KZOSP: скоринг 37/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ENPG — 31.4, KZOSP — 42.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ENPG на -11.4%, KZOSP на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ENPG — 29.1 (выраженный тренд), KZOSP — 44.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета KZOSP — 0.54, ENPG — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ENPG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENPG | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.42 | 42.16 | |
| Stochastic %K | 19.22 | 39.84 | |
| CCI (20) | -124.28 | 59.95 | |
| MFI | 26.16 | 66.62 | |
| Williams %R | -80.78 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -7.60 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.14 | 44.20 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.72% | -0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.33% | -0.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.45% | -5.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | -12.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 92.32 | 453.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.54 | |
| ATR % | 3.16% | 2.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | -0.89 | |
| RS Rating | 71.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -29.48 | -27.29 | |
| BB ширина | 17.15 | 6.25 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ENPG генерирует 17,70 млрд ₽, KZOSP — 99,94 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ENPG — 235 млн ₽, KZOSP — 7,30 млн ₽. ENPG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENPG генерирует 768 млн ₽, KZOSP — -11,24 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ENPG | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,70 млрд ₽ | 99,94 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.27% | — | — |
| Чистая прибыль | 235 млн ₽ | 7,30 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -49.69% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.67 | $3.83 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд ₽ | 29,72 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 768 млн ₽ | -11,24 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KZOSP обеспечивает 1.42% годовой доходности, ENPG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KZOSP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как ENPG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ENPG | KZOSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.42% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 6.53% | |
| Лет выплат | 0.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ENPG показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.82%), KZOSP — в январе (+12.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ENPG — сентябрь (-5.04%), для KZOSP — май (-7.63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Эн+ или Казаньоргсинтез - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — ENPG или KZOSP?
Какие дивиденды у Эн+ и Казаньоргсинтез - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Эн+ или Казаньоргсинтез - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — ENPG или KZOSP?
Какая акция лучше по технике — ENPG или KZOSP?
Что лучше купить — ENPG или KZOSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией