Сравнение ENPG vs KAZTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ENPG выглядит привлекательнее: 8.53 против 13.14. Премия к оценке KAZTP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ENPG дешевле: 0.21 против 0.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ENPG — 0.40, у KAZTP — 0.77. ENPG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KAZTP — 4.56, у ENPG — 5.47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KAZTP (5.77% vs 1.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KAZTP — 6.74%, у ENPG — 1.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ENPG — 1.34, у KAZTP — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ENPG ниже 1 (0.72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENPG | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.53 | 13.14 | |
| P/B | 0.40 | 0.77 | |
| P/S | 0.21 | 0.89 | |
| PEG | -0.90 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 5.47 | 4.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.67% | 5.77% | |
| ROA | 0.72% | 3.96% | |
| Валовая маржа | 25.17% | 32.30% | |
| Операц. маржа | 7.99% | 7.82% | |
| Чистая маржа | 1.33% | 6.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 0.72 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | — | 7.85% | |
| EPS | $0.67 | $31.84 | |
| Балансовая стоим. | $14.16 | $545.21 | |
Технический анализ
KAZTP набирает 36 из 100 по техническому скорингу, ENPG — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ENPG — 31.4 (нейтральная зона), KAZTP — 33.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ENPG на -11.4%, KAZTP на -7.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ENPG — 29.1 (выраженный тренд), KAZTP — 26.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KAZTP стабильнее (0.41 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает KAZTP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ENPG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENPG | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.42 | 33.73 | |
| Stochastic %K | 19.22 | 15.38 | |
| CCI (20) | -124.28 | -112.01 | |
| MFI | 26.16 | 60.16 | |
| Williams %R | -80.78 | -84.62 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -7.60 | -12.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.14 | 26.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.72% | -2.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.33% | -3.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.45% | -7.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 92.32 | 65.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.41 | |
| ATR % | 3.16% | 2.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | -0.70 | |
| RS Rating | 71.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -29.48 | -27.64 | |
| BB ширина | 17.15 | 10.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ENPG — 17,70 млрд ₽, KAZTP — 84,28 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ENPG растёт быстрее по выручке: +2.27% год к году против -4.94% у KAZTP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ENPG — 235 млн ₽, KAZTP — 5,68 млн ₽. ENPG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ENPG — 768 млн ₽, KAZTP — 12,40 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ENPG | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,70 млрд ₽ | 84,28 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.27% | -4.94% | |
| Чистая прибыль | 235 млн ₽ | 5,68 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -49.69% | -47.18% | |
| EPS (TTM) | $0.67 | $31.84 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд ₽ | 19,65 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 768 млн ₽ | 12,40 млн ₽ |
Дивиденды
KAZTP выплачивает дивиденды с доходностью 1.36% годовых, тогда как ENPG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KAZTP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как ENPG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ENPG | KAZTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | — | $6.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.85% | |
| Лет выплат | 0.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ENPG — январе (+4.82%), для KAZTP — июне (+5.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ENPG — сентябрь (-5.04%), KAZTP — апрель (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Эн+ или КуйбышевАзот - Акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — ENPG или KAZTP?
Какие дивиденды у Эн+ и КуйбышевАзот - Акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Эн+ или КуйбышевАзот - Акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — ENPG или KAZTP?
Какая акция лучше по технике — ENPG или KAZTP?
Что лучше купить — ENPG или KAZTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией