Сравнение ENPG vs IGST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IGST торгуется с P/E 3,56, тогда как ENPG — с P/E 8,53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу IGST: 0,15 vs 0,21 у ENPG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA IGST оценён ниже: 4,35 vs 5,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IGST составляет 13,34%, что превышает показатель ENPG (1,67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IGST впереди: 4,15% против 1,33% у ENPG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENPG — 1,34, IGST — 1,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ENPG ниже 1 (0,72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENPG | IGST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,53 | 3,56 | |
| P/B | 0,40 | 0,47 | |
| P/S | 0,21 | 0,15 | |
| PEG | -0,66 | — | |
| EV/EBITDA | 5,47 | 4,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,67% | 13,34% | |
| ROA | 0,72% | 5,20% | |
| Валовая маржа | 25,17% | 16,85% | |
| Операц. маржа | 7,99% | 6,78% | |
| Чистая маржа | 1,33% | 4,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,34 | 1,56 | |
| Текущая ликв. | 0,72 | 1,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,39 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0,67 | $1117,82 | |
| Балансовая стоим. | $14,16 | $8381,01 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 62/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ENPG составляет 49,3 (нейтральная зона), у IGST — 51,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ENPG на -3,4%, IGST на -1,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ENPG — 21,3 (слабый тренд), IGST — 12,8 (нет тренда). IGST менее волатилен — бета 0,71 против 1,32 у ENPG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ENPG составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENPG | IGST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,30 | 51,44 | |
| Stochastic %K | 54,14 | 45,16 | |
| CCI (20) | 41,50 | 94,97 | |
| MFI | 68,19 | 53,50 | |
| Williams %R | -45,86 | -54,84 | |
| MACD гистограмма | 3,43 | 42,85 | |
| Momentum (10) | 6,40 | 180,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,27 | 12,84 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,18% | -0,67% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,32% | +0,88% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,39% | -1,04% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,05% | -6,39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 156,05 | 255,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,32 | 0,71 | |
| ATR % | 5,47% | 5,42% | |
| Sharpe (1г) | -0,95 | -0,78 | |
| RS Rating | 23,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -43,34 | -28,04 | |
| BB ширина | 32,56 | 19,32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ENPG — 17,70 млрд ₽, IGST — 28,75 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ENPG: +20,80% г/г vs -13,80%. IGST показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ENPG — 235 млн ₽, IGST — 1,19 млрд ₽. IGST генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENPG генерирует 768 млн ₽, IGST — -2,74 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ENPG | IGST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,70 млрд ₽ | 28,75 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +20.80% | -13.80% | |
| Чистая прибыль | 235 млн ₽ | 1,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -82.60% | -60.40% | |
| EPS (TTM) | $0,67 | $1117,82 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд ₽ | -2,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 768 млн ₽ | -2,74 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ENPG | IGST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ENPG приходится на январе (+4,80%), а IGST — на феврале (+14,90%). Слабые месяцы: для ENPG — май (-5,88%), для IGST — май (-3,85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭН+ ГРУП или Ижсталь?
У кого выше рентабельность — ENPG или IGST?
Какие дивиденды у ЭН+ ГРУП и Ижсталь?
Какая компания крупнее по выручке — ЭН+ ГРУП или Ижсталь?
У кого выше маржинальность — ENPG или IGST?
Какая акция лучше по технике — ENPG или IGST?
Что лучше купить — ENPG или IGST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией