Сравнение ENPG vs IGST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IGST торгуется с P/E 3.56, тогда как ENPG — с P/E 8.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу IGST: 0.15 vs 0.21 у ENPG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA IGST оценён ниже: 4.35 vs 5.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IGST составляет 13.34%, что превышает показатель ENPG (1.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IGST впереди: 4.15% против 1.33% у ENPG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ENPG — 1.34, IGST — 1.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ENPG ниже 1 (0.72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ENPG | IGST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.53 | 3.56 | |
| P/B | 0.40 | 0.47 | |
| P/S | 0.21 | 0.15 | |
| PEG | -0.90 | — | |
| EV/EBITDA | 5.47 | 4.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.67% | 13.34% | |
| ROA | 0.72% | 5.20% | |
| Валовая маржа | 25.17% | 16.85% | |
| Операц. маржа | 7.99% | 6.78% | |
| Чистая маржа | 1.33% | 4.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.34 | 1.56 | |
| Текущая ликв. | 0.72 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.39 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.67 | $1117.82 | |
| Балансовая стоим. | $14.16 | $8381.01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IGST сильнее: 41/100 против 24/100 у ENPG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ENPG составляет 31.4 (нейтральная зона), у IGST — 41.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ENPG на -11.4%, IGST на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ENPG — 29.1 (выраженный тренд), IGST — 24.4 (слабый тренд). IGST менее волатилен — бета 0.65 против 1.13 у ENPG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IGST составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ENPG | IGST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.42 | 41.11 | |
| Stochastic %K | 19.22 | 21.21 | |
| CCI (20) | -124.28 | -74.07 | |
| MFI | 26.16 | 71.51 | |
| Williams %R | -80.78 | -78.79 | |
| MACD гистограмма | -0.50 | 0.39 | |
| Momentum (10) | -7.60 | 80.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.14 | 24.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.72% | -1.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.33% | -2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.45% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.13% | -7.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 92.32 | 6.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.65 | |
| ATR % | 3.16% | 3.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | -0.24 | |
| RS Rating | 71.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -29.48 | -28.67 | |
| BB ширина | 17.15 | 9.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ENPG — 17,70 млрд ₽, IGST — 28,75 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ENPG: +2.27% г/г vs -4.50%. IGST показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ENPG — 235 млн ₽, IGST — 1,19 млрд ₽. IGST генерирует больше чистой прибыли. FCF: ENPG генерирует 768 млн ₽, IGST — -2,74 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ENPG | IGST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,70 млрд ₽ | 28,75 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.27% | -4.50% | |
| Чистая прибыль | 235 млн ₽ | 1,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -49.69% | -26.51% | |
| EPS (TTM) | $0.67 | $1117.82 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд ₽ | -2,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 768 млн ₽ | -2,74 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ENPG | IGST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ENPG приходится на январе (+4.82%), а IGST — на феврале (+14.98%). Слабые месяцы: для ENPG — сентябрь (-5.04%), для IGST — май (-4.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Эн+ или Ижсталь?
У кого выше рентабельность — ENPG или IGST?
Какие дивиденды у Эн+ и Ижсталь?
Какая компания крупнее по выручке — Эн+ или Ижсталь?
У кого выше маржинальность — ENPG или IGST?
Какая акция лучше по технике — ENPG или IGST?
Что лучше купить — ENPG или IGST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией