Сравнение EMR vs WSO

Тикер 1

Тикер 2

EMR25

18WSO

EMR против WSO — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EMR крупнее в 4.9× (75,56 млрд $ vs 15,38 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WSO — P/E 29.59 vs 30.47 у EMR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала WSO составляет 17.84%, что превышает показатель EMR (12.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EMR впереди: 13.35% против 6.85% у WSO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность WSO составляет 3.18%, у EMR — 1.65%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WSO набирает 34 из 100 по техническому скорингу, EMR — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:18 в пользу EMR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Emerson Electric Co.

EMRNYSE

134,90 $+2,04 $ (+1,54%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 75,56 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.3

Качество

5.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Watsco, Inc.

WSONYSE

378,36 $-8,21 $ (-2,12%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,38 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

3.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EMRWSO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WSO оценён рынком дешевле: 29.59 против 30.47 у EMR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WSO оценён ниже: 2.17 против 4.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EMR дешевле: 3.67 против 5.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EMR оценён ниже: 16.73 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WSO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.84% против 12.11% у EMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EMR — 13.35%, WSO — 6.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, WSO — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EMRWSO

Показатель	EMR	WSO
Мультипликаторы оценки
P/E	30.47	29.59
P/B	3.67	5.31
P/S	4.06	2.17
PEG	9.16	-3.86
EV/EBITDA	16.73	20.30
Рентабельность
ROE	12.11%	17.84%
ROA	5.81%	10.67%
Валовая маржа	52.66%	28.37%
Операц. маржа	19.96%	9.84%
Чистая маржа	13.35%	6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.17
Текущая ликв.	0.87	3.34
Быстрая ликв.	0.64	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.65%	3.18%
Коэфф. выплат	49.82%	98.08%
EPS	$4.36	$13.06
Балансовая стоим.	$36.23	$84.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу WSO: скоринг 34/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EMR — 45.8, WSO — 36.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -1.2%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WSO выше SMA 200 (+0.1%), EMR — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу WSO. Сила тренда по ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), WSO — 20.6 (слабый тренд). Волатильность: бета WSO — 1.16, EMR — 1.56. EMR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EMRWSO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EMR	WSO
Осцилляторы
RSI (14)	45.78	36.30
Stochastic %K	31.81	9.87
CCI (20)	-91.46	-170.19
MFI	48.44	31.01
Williams %R	-68.19	-90.13
MACD гистограмма	-0.80	-6.25
Momentum (10)	-6.19	-45.49
Тренд
ADX	15.36	20.58
Цена vs EMA 9	-0.08%	-4.19%
Цена vs EMA 20	-1.48%	-6.08%
Цена vs SMA 50	-1.19%	-3.68%
Цена vs SMA 200	-1.65%	+0.12%
Объём
CMF	-0.01	0.04
Volume Ratio	96.86	75.91
Волатильность и статистика
Beta	1.56	1.16
ATR %	3.21%	3.74%
Sharpe (1г)	0.49	-0.64
RS Rating	53.00	22.00
52w от хая	-18.32	-21.90
BB ширина	11.40	17.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EMR генерирует 18,02 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, WSO — 496,99 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, WSO — 535,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EMR	WSO
Выручка	18,02 млрд $	7,24 млрд $
Чистая прибыль	2,29 млрд $	496,99 млн $
EPS (TTM)	$4.07	$12.25
Операц. Cash Flow	3,10 млрд $	569,61 млн $
Free Cash Flow	2,67 млрд $	535,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EMR платит 1.65%, WSO — 3.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, WSO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EMR	WSO
Див. доходность	1.65%	3.18%
Годовые дивиденды	$1.11	$6.30
Коэфф. выплат	49.82%	98.08%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.37%	-3.75%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.23%), WSO — в июле (+4.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для WSO — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSO: +14.01% против +13.99%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EMR

+0.9

+0.4

-2.0

+1.0

+0.9

+2.6

+4.1

-0.3

+0.3

+0.6

+4.2

+1.1

WSO

+2.7

-0.2

+2.3

+1.6

+1.3

+2.0

+4.3

-0.1

+0.6

-2.3

+3.0

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Watsco, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (29.59 vs 30.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EMR или WSO?

ROE EMR — 12.11%, WSO — 17.84%. WSO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Watsco, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EMR — 1.65%, WSO — 3.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Watsco, Inc.?

По объёму выручки: EMR — 18,02 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EMR или WSO?

Чистая маржа EMR — 13.35%, WSO — 6.85%. EMR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EMR или WSO?

Технический скоринг: EMR — 25/100, WSO — 34/100. WSO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EMR или WSO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EMR выигрывает 25, WSO — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией