Сравнение EMR vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OTIS торгуется с P/E 18.68, тогда как EMR — с P/E 30.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) OTIS дешевле: 1.87 против 4.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA OTIS оценён ниже: 14.26 vs 16.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как EMR показывает рентабельность 12.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности EMR впереди: 13.35% против 10.11% у OTIS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, OTIS — -1.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 18.68 | |
| P/B | 3.67 | -4.87 | |
| P/S | 4.06 | 1.87 | |
| PEG | 9.16 | -17.93 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 14.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | -27.10% | |
| ROA | 5.81% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 30.39% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 10.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | -1.45 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 44.23% | |
| EPS | $4.36 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $-14.00 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EMR — 45.8 (нейтральная зона), OTIS — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EMR на -1.2%, OTIS на -8.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). OTIS демонстрирует выраженный тренд, а EMR — нет. По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 1.56). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.78 | 30.21 | |
| Stochastic %K | 31.81 | 17.03 | |
| CCI (20) | -91.46 | -127.52 | |
| MFI | 48.44 | 30.66 | |
| Williams %R | -68.19 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -6.19 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.36 | 30.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.19% | -8.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | -17.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 96.86 | 66.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 0.37 | |
| ATR % | 3.21% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | -1.47 | |
| RS Rating | 53.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -18.32 | -29.73 | |
| BB ширина | 11.40 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EMR — 18,02 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, OTIS — 1,38 млрд $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, OTIS — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $3.53 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EMR — 1.65%, OTIS — 2.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, OTIS — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 44.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | -1.34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMR — ноябре (+4.23%), для OTIS — ноябре (+5.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для OTIS — сентябрь (-2.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMR: +13.99% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — EMR или OTIS?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — EMR или OTIS?
Какая акция лучше по технике — EMR или OTIS?
Что лучше купить — EMR или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией