Сравнение EMR vs MSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSM торгуется с P/E 28.62, тогда как EMR — с P/E 30.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) MSM оценён ниже: 1.55 против 4.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 16.08 vs 16.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MSM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.00% против 12.11% у EMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EMR — 13.35%, MSM — 5.40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EMR — 0.66, MSM — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 28.62 | |
| P/B | 3.67 | 4.28 | |
| P/S | 4.06 | 1.55 | |
| PEG | 9.16 | -13.59 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 16.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 15.00% | |
| ROA | 5.81% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 40.78% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 8.45% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 5.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 3.26% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 92.69% | |
| EPS | $4.36 | $3.71 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $24.82 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MSM: скоринг 76/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EMR — 42.2, MSM — 63.2. Обе акции находятся в одной зоне. MSM торгуется выше SMA 50 (9.7%), тогда как EMR ниже этой средней (-2.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MSM выше SMA 200 (+17.4%), EMR — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу MSM. Сила тренда по ADX: EMR — 15.1 (нет тренда), MSM — 29.8 (выраженный тренд). MSM демонстрирует выраженный тренд, а EMR — нет. Волатильность: бета MSM — 0.82, EMR — 1.56. EMR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.19 | 63.21 | |
| Stochastic %K | 22.23 | 68.06 | |
| CCI (20) | -136.42 | 49.61 | |
| MFI | 42.13 | 49.93 | |
| Williams %R | -77.77 | -31.94 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -15.13 | 1.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.07 | 29.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.12% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.75% | +9.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.16% | +17.38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 113.96 | 65.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 0.82 | |
| ATR % | 3.26% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.38 | 0.94 | |
| RS Rating | 53.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -19.55 | -2.39 | |
| BB ширина | 11.56 | 10.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EMR генерирует 18,02 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, MSM — 199,33 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: EMR генерирует 2,67 млрд $, MSM — 240,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EMR | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 3,77 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 199,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 333,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 240,88 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EMR платит 1.65%, MSM — 3.26%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EMR платит дивиденды 13 лет подряд, MSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, MSM — 92.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EMR | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 3.26% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $1.74 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 92.69% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | -10.32% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EMR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.23%), MSM — в ноябре (+5.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EMR — март (-1.97%), для MSM — июнь (-1.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMR: +13.99% против +8.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — EMR или MSM?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и MSC Industrial Direct Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — EMR или MSM?
Какая акция лучше по технике — EMR или MSM?
Что лучше купить — EMR или MSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией