Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EMR vs IEX

Тикер 1

Тикер 2

EMR21

18IEX

Emerson Electric Co. (EMR) и IDEX Corporation (IEX) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EMR крупнее в 5,3× (92,07 млрд $ vs 17,49 млрд $). По мультипликатору P/E IEX оценён рынком дешевле: 34,05 против 35,81 у EMR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует IEX (12,91% vs 12,69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IEX — 14,49%, у EMR — 13,83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. EMR предлагает более высокую дивидендную доходность (1,33% vs 1,21%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 21:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EMR и IEX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Emerson Electric Co.

EMRNYSE

$164,38+$5,67 (+3,57%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 92,07 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.5

Качество

5.0

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

IDEX Corporation

IEXNYSE

$237,31+$4,04 (+1,73%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,49 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.5

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EMRIEX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IEX с P/E 34,05 (у EMR — 35,81). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA IEX — 20,71, у EMR — 20,02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IEX — 12,91%, у EMR — 12,69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IEX удерживает чистую маржу на уровне 14,49%, опережая EMR (13,83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EMR — 0,64, у IEX — 0,46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EMRIEX

Показатель	EMR	IEX
Мультипликаторы оценки
P/E	35,81	34,05
P/B	4,51	4,38
P/S	4,94	4,88
PEG	-20,90	2,70
EV/EBITDA	20,02	20,71
Рентабельность
ROE	12,69%	12,91%
ROA	6,11%	7,50%
Валовая маржа	53,16%	44,70%
Операц. маржа	20,11%	20,75%
Чистая маржа	13,83%	14,49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,64	0,46
Текущая ликв.	0,90	3,05
Быстрая ликв.	0,66	2,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,33%	1,21%
Коэфф. выплат	47,81%	41,08%
EPS	$4,61	$7,02
Балансовая стоим.	$36,50	$54,14

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EMR — 69,4 (нейтральная зона), IEX — 64,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EMR и IEX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,5% и +5,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EMR — 32,4 (выраженный тренд), IEX — 19,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IEX стабильнее (0,74 vs 1,58).

EMRIEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EMR	IEX
Осцилляторы
RSI (14)	69,42	64,15
Stochastic %K	98,13	73,58
CCI (20)	129,12	85,36
MFI	82,94	61,85
Williams %R	-1,87	-26,42
MACD гистограмма	1,47	0,60
Momentum (10)	12,57	12,66
Тренд
ADX	32,44	19,83
Цена vs EMA 9	+4,59%	+1,59%
Цена vs EMA 20	+8,28%	+3,10%
Цена vs SMA 50	+13,54%	+5,90%
Цена vs SMA 200	+16,92%	+18,96%
Объём
CMF	0,33	-0,08
Volume Ratio	70,91	56,50
Волатильность и статистика
Beta	1,58	0,74
ATR %	2,94%	2,25%
Sharpe (1г)	0,69	1,62
RS Rating	58,00	75,00
52w от хая	-0,47	-2,66
BB ширина	23,35	9,93

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EMR — 18,02 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IEX растёт быстрее по выручке: +5,80% год к году против +3,00% у EMR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, IEX — 483,20 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EMR — 2,67 млрд $, IEX — 616,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EMR	IEX
Выручка	18,02 млрд $	3,46 млрд $
Рост выручки (г/г)	+3.00%	+5.80%
Чистая прибыль	2,29 млрд $	483,20 млн $
Рост прибыли (г/г)	+16.50%	-4.30%
EPS (TTM)	$4,07	$6,41
Операц. Cash Flow	3,10 млрд $	680,40 млн $
Free Cash Flow	2,67 млрд $	616,80 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EMR — 1,33%, IEX — 1,21%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EMR — 13 лет, IEX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 47,81%, IEX — 41,08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EMR	IEX
Див. доходность	1,33%	1,21%
Годовые дивиденды	$1,67	$2,17
Коэфф. выплат	47,81%	41,08%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-3,89%	0,47%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMR — июле (+4,42%), для IEX — ноябре (+5,40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EMR — март (-1,97%), IEX — октябрь (-1,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMR: +14,47% против +13,69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EMR

+0,9

+0,4

-2,0

+1,0

+1,2

+2,5

+4,4

-0,3

+0,3

+0,6

+4,2

+1,1

IEX

+1,8

-1,1

+0,2

+1,6

+0,5

+1,5

+4,6

+1,9

-0,7

-1,3

+5,4

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или IDEX Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит IDEX Corporation: P/E 34,05 против 35,81. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EMR или IEX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EMR — 12,69%, IEX — 12,91%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и IDEX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EMR — 1,33%, IEX — 1,21%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или IDEX Corporation?

Выручка EMR за TTM — 18,02 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. EMR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EMR или IEX?

Чистая маржа EMR — 13,83%, IEX — 14,49%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EMR или IEX?

Технический скоринг: EMR — 80/100, IEX — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EMR или IEX?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу EMR по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией