Сравнение EMR vs IEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IEX с P/E 30.47 (у EMR — 30.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA EMR — 16.73, у IEX — 17.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IEX — 12.61%, у EMR — 12.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IEX удерживает чистую маржу на уровне 14.38%, опережая EMR (13.35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EMR — 0.66, у IEX — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EMR | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.47 | 30.47 | |
| P/B | 3.67 | 3.82 | |
| P/S | 4.06 | 4.37 | |
| PEG | 9.16 | 4.18 | |
| EV/EBITDA | 16.73 | 17.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.11% | 12.61% | |
| ROA | 5.81% | 7.34% | |
| Валовая маржа | 52.66% | 44.42% | |
| Операц. маржа | 19.96% | 20.80% | |
| Чистая маржа | 13.35% | 14.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 0.87 | 3.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.64 | 2.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.65% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 41.95% | |
| EPS | $4.36 | $6.83 | |
| Балансовая стоим. | $36.23 | $54.49 | |
Технический анализ
IEX набирает 40 из 100 по техническому скорингу, EMR — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EMR — 45.8 (нейтральная зона), IEX — 45.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IEX выше на 2.0%, EMR — ниже на -1.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IEX выше SMA 200 (+12.3%), EMR — ниже (-1.6%). Долгосрочный тренд в пользу IEX. ADX: EMR — 15.4 (нет тренда), IEX — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IEX стабильнее (0.90 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EMR | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.78 | 45.82 | |
| Stochastic %K | 31.81 | 12.09 | |
| CCI (20) | -91.46 | -91.84 | |
| MFI | 48.44 | 35.21 | |
| Williams %R | -68.19 | -87.91 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -1.59 | |
| Momentum (10) | -6.19 | -9.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.36 | 17.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | -1.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.48% | -1.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.19% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.65% | +12.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 96.86 | 98.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 0.90 | |
| ATR % | 3.21% | 2.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 0.23 | |
| RS Rating | 53.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -18.32 | -8.15 | |
| BB ширина | 11.40 | 8.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EMR — 18,02 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EMR — 2,29 млрд $, IEX — 483,20 млн $. EMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EMR — 2,67 млрд $, IEX — 616,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EMR | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,02 млрд $ | 3,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд $ | 483,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.07 | $6.41 | |
| Операц. Cash Flow | 3,10 млрд $ | 680,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 616,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EMR — 1.65%, IEX — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EMR — 13 лет, IEX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EMR — 49.82%, IEX — 41.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EMR | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.65% | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $1.44 | |
| Коэфф. выплат | 49.82% | 41.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.37% | -7.44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EMR — ноябре (+4.23%), для IEX — ноябре (+5.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EMR — март (-1.97%), IEX — октябрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EMR: +13.99% против +13.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Emerson Electric Co. или IDEX Corporation?
У кого выше рентабельность — EMR или IEX?
Какие дивиденды у Emerson Electric Co. и IDEX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Emerson Electric Co. или IDEX Corporation?
У кого выше маржинальность — EMR или IEX?
Какая акция лучше по технике — EMR или IEX?
Что лучше купить — EMR или IEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией