Сравнение ELV vs OSCR

Тикер 1

Тикер 2

ELV31

11OSCR

Сравнение Elevance Health Inc. (ELV) и Oscar Health, Inc. (OSCR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинские услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ELV крупнее в 14.7× (84,65 млрд $ vs 5,74 млрд $). Убыточность OSCR (P/E -177.13) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ELV показывает P/E 16.66. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE OSCR отрицательный (-3.27%), что говорит об убыточности. ELV генерирует прибыль с ROE 11.95%. По этому критерию преимущество однозначно. OSCR убыточен — чистая маржа -0.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ELV выплачивает дивиденды с доходностью 1.73% годовых, тогда как OSCR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 82/100 и 87/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. ELV побеждает по числу метрик: 31 против 11 у OSCR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Elevance Health Inc.

ELVNYSE

389,82 $-6,39 $ (-1,61%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 84,65 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Oscar Health, Inc.

OSCRNYSE

22,14 $-1,28 $ (-5,47%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 5,74 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

4.8

Качество

5.1

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

ELVOSCR

Фундаментальный анализ

OSCR имеет отрицательный P/E (-177.13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ELV прибылен с P/E 16.66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B ELV — 1.99, у OSCR — 4.20. EV/EBITDA ELV — 12.14, у OSCR — 88.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OSCR отрицательный (-3.27%), что говорит об убыточности. ELV генерирует прибыль с ROE 11.95%. По этому критерию преимущество однозначно. OSCR убыточен — чистая маржа -0.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELV — 0.73, у OSCR — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ELVOSCR

Показатель	ELV	OSCR
Мультипликаторы оценки
P/E	16.66	-177.13
P/B	1.99	4.20
P/S	0.43	0.46
PEG	-1.92	1.28
EV/EBITDA	12.14	88.29
Рентабельность
ROE	11.95%	-3.27%
ROA	4.17%	-0.42%
Валовая маржа	23.16%	17.39%
Операц. маржа	3.81%	0.08%
Чистая маржа	2.62%	-0.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.73	0.26
Текущая ликв.	1.48	1.09
Быстрая ликв.	1.48	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.73%	0.00%
Коэфф. выплат	28.97%	0.00%
EPS	$23.78	$-0.13
Балансовая стоим.	$199.74	$5.59

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 82/100 и 87/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ELV составляет 71.2 (зона перекупленности), у OSCR — 60.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ELV и OSCR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.0% и +33.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ELV — 53.8 (выраженный тренд), OSCR — 60.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ELV менее волатилен — бета 0.43 против 1.90 у OSCR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSCR составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELVOSCR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELV	OSCR
Осцилляторы
RSI (14)	71.21	60.56
Stochastic %K	71.28	55.76
CCI (20)	114.11	47.91
MFI	54.71	64.01
Williams %R	-28.72	-44.24
MACD гистограмма	0.14	0.02
Momentum (10)	21.50	1.27
Тренд
ADX	53.75	60.80
Цена vs EMA 9	+1.23%	-3.25%
Цена vs EMA 20	+5.35%	+4.85%
Цена vs SMA 50	+19.03%	+33.82%
Цена vs SMA 200	+19.96%	+34.26%
Объём
CMF	0.39	0.42
Volume Ratio	57.71	104.72
Волатильность и статистика
Beta	0.43	1.90
ATR %	2.75%	5.74%
Sharpe (1г)	0.21	0.84
RS Rating	37.00	78.00
52w от хая	-4.06	-13.45
BB ширина	17.50	51.24

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELV — 199,13 млрд $, OSCR — 11,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ELV зарабатывает 5,66 млрд $, а OSCR фиксирует убыток (-443,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ELV — 3,17 млрд $, OSCR — 1,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ELV	OSCR
Выручка	199,13 млрд $	11,70 млрд $
Чистая прибыль	5,66 млрд $	-443,15 млн $
EPS (TTM)	$25.18	$-1.69
Операц. Cash Flow	4,29 млрд $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	3,17 млрд $	1,06 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ELV обеспечивает 1.73% годовой доходности, OSCR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ELV выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OSCR не имеет дивидендной истории.

Показатель	ELV	OSCR
Див. доходность	1.73%	—
Годовые дивиденды	$3.44	—
Коэфф. выплат	28.97%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.31%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELV приходится на ноябре (+6.74%), а OSCR — на январе (+18.89%). Наименее удачные месяцы: ELV — сентябрь (-2.22%), OSCR — октябрь (-11.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSCR: +19.18% против +14.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELV

+1.3

-1.0

+1.1

+6.1

+0.3

-0.8

-1.4

+1.6

-2.2

+3.1

+6.7

-0.2

OSCR

+18.9

+11.3

+0.3

+6.0

+0.5

+3.3

-5.8

+5.6

+2.1

-11.6

-0.1

-11.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elevance Health Inc. или Oscar Health, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ELV или OSCR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ELV — 11.95%, OSCR — -3.27%. Преимущество у ELV.

Какие дивиденды у Elevance Health Inc. и Oscar Health, Inc.?

Elevance Health Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.73%. Oscar Health, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Elevance Health Inc. или Oscar Health, Inc.?

Выручка ELV за TTM — 199,13 млрд $, OSCR — 11,70 млрд $. ELV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ELV или OSCR?

Технический скоринг: ELV — 82/100, OSCR — 87/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELV или OSCR?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:11 в пользу ELV по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией