ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ELS vs WPC

Тикер 1
Тикер 2
ELS11
33WPC
Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и W. P. Carey Inc. (WPC) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу WPC — P/E 32.02 vs 31.68 у ELS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует ELS (22.01% vs 6.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WPC — 26.02%, у ELS — 24.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность WPC составляет 4.88%, у ELS — 3.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WPC набирает 61 из 100 по техническому скорингу, ELS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 33:11 в пользу WPC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc.
ELSNYSE
63,06 $+0,05 $ (+0,08%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 12,23 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
5.1
Качество
6.5
Рост
6.1
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
WPC
W. P. Carey Inc.
WPCNYSE
74,90 $-0,11 $ (-0,15%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 16,68 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
6.6
Качество
7.3
Рост
4.7
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ELSWPC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WPC оценён рынком дешевле: 32.02 против 31.68 у ELS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B WPC — 1.98, у ELS — 6.93. EV/EBITDA WPC — 19.09, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ELS — 22.01%, у WPC — 6.30%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WPC удерживает чистую маржу на уровне 26.02%, опережая ELS (24.67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1.87, у WPC — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELSWPC
ПоказательELSWPCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E31.6832.02
P/B6.931.98
P/S7.838.41
PEG-61.141.55
EV/EBITDA25.4419.09
Рентабельность
ROE22.01%6.30%
ROA6.70%2.84%
Валовая маржа31.52%68.16%
Операц. маржа34.65%43.34%
Чистая маржа24.67%26.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.871.06
Текущая ликв.0.180.68
Быстрая ликв.0.180.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.31%4.88%
Коэфф. выплат107.10%154.85%
EPS$1.99$2.34
Балансовая стоим.$9.40$37.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу WPC: скоринг 61/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELS — 48.9, WPC — 63.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WPC выше на 4.6%, ELS — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), WPC — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ELS — 0.00, WPC — 0.06. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ELSWPC
Общая оценка
42
61
Осцилляторы
53
55
Тренд
42
72
Объём
31
44
Волатильность
60
45
ИндикаторELSWPCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.9063.03
Stochastic %K62.6892.89
CCI (20)14.35158.30
MFI60.5650.98
Williams %R-37.32-7.11
MACD гистограмма0.030.01
Momentum (10)-0.311.16
Тренд
ADX14.7417.75
Цена vs EMA 9+0.56%+1.35%
Цена vs EMA 20+0.09%+2.08%
Цена vs SMA 50-1.32%+4.62%
Цена vs SMA 200+0.45%+9.04%
Объём
CMF-0.16-0.09
Volume Ratio65.72116.27
Волатильность и статистика
Beta0.000.06
ATR %1.64%1.47%
Sharpe (1г)-0.421.05
RS Rating39.0063.00
52w от хая-8.48-0.90
BB ширина3.784.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ELS генерирует 1,53 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательELSWPCЛидер
Выручка1,53 млрд $1,72 млрд $
Чистая прибыль386,51 млн $466,36 млн $
EPS (TTM)$1.93$2.11
Операц. Cash Flow571,15 млн $1,28 млрд $
Free Cash Flow334,06 млн $1,09 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ELS платит 3.31%, WPC — 4.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, WPC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательELSWPCЛидер
Див. доходность3.31%4.88%
Годовые дивиденды$1.08$0.93
Коэфф. выплат107.10%154.85%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.65%-26.05%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ELS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.47%), WPC — в июле (+3.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4.04%), WPC — сентябрь (-5.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7.76% против +5.43%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ELS
+2.2
+0.6
-1.9
+1.5
+1.3
+1.5
+3.5
+0.2
-4.0
+1.3
+1.7
-0.1
WPC
+2.5
-0.1
-1.8
+2.5
+1.8
+0.3
+3.9
-0.6
-5.2
-0.7
+3.2
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или W. P. Carey Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (32.02 vs 31.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ELS или WPC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ELS — 22.01%, WPC — 6.30%. Преимущество у ELS.
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и W. P. Carey Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ELS — 3.31%, WPC — 4.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или W. P. Carey Inc.?
Выручка ELS за TTM — 1,53 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. WPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ELS или WPC?
Чистая маржа ELS — 24.67%, WPC — 26.02%. WPC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ELS или WPC?
Технический скоринг: ELS — 42/100, WPC — 61/100. WPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ELS или WPC?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:33 в пользу WPC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией