Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ELS vs WPC

Тикер 1

Тикер 2

ELS21

25WPC

Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и W. P. Carey Inc. (WPC) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу WPC — P/E 24,51 vs 32,59 у ELS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует ELS (22,87% vs 7,83%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WPC — 34,33%, у ELS — 25,32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность WPC составляет 5,15%, у ELS — 3,25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ELS набирает 57 из 100 по техническому скорингу, WPC — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:25 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Equity LifeStyle Properties, Inc.

ELSNYSE

$64,31-$0,86 (-1,32%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,48 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

6.5

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

W. P. Carey Inc.

WPCNYSE

$70,58-$1,24 (-1,72%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,08 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

7.5

Качество

5.8

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ELSWPC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WPC оценён рынком дешевле: 24,51 против 32,59 у ELS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B WPC — 1,87, у ELS — 7,18. EV/EBITDA WPC — 18,18, у ELS — 25,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ELS — 22,87%, у WPC — 7,83%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WPC удерживает чистую маржу на уровне 34,33%, опережая ELS (25,32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1,88, у WPC — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELSWPC

Показатель	ELS	WPC
Мультипликаторы оценки
P/E	32,59	24,51
P/B	7,18	1,87
P/S	7,97	8,62
PEG	8,98	0,26
EV/EBITDA	25,46	18,18
Рентабельность
ROE	22,87%	7,83%
ROA	6,93%	3,50%
Валовая маржа	43,32%	52,76%
Операц. маржа	35,75%	33,62%
Чистая маржа	25,32%	34,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,88	1,03
Текущая ликв.	0,31	0,46
Быстрая ликв.	0,31	0,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,25%	5,15%
Коэфф. выплат	129,73%	124,75%
EPS	$2,07	$2,88
Балансовая стоим.	$9,38	$38,45

Технический анализ

Техническая картина в пользу ELS: скоринг 57/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELS — 50,9, WPC — 39,5. Обе акции находятся в одной зоне. ELS торгуется выше SMA 50 (1,6%), тогда как WPC ниже этой средней (-2,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ELS — 15,1 (нет тренда), WPC — 20,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ELS — -0,21, WPC — -0,05. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ELSWPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELS	WPC
Осцилляторы
RSI (14)	50,88	39,52
Stochastic %K	27,34	9,52
CCI (20)	-45,93	-102,60
MFI	66,60	33,82
Williams %R	-72,66	-90,48
MACD гистограмма	-0,16	-0,41
Momentum (10)	-0,88	-4,88
Тренд
ADX	15,11	20,83
Цена vs EMA 9	-0,11%	-1,54%
Цена vs EMA 20	+0,01%	-2,19%
Цена vs SMA 50	+1,57%	-2,33%
Цена vs SMA 200	+2,51%	+1,79%
Объём
CMF	-0,02	-0,03
Volume Ratio	40,41	57,28
Волатильность и статистика
Beta	-0,21	-0,05
ATR %	2,12%	1,97%
Sharpe (1г)	0,17	0,31
RS Rating	42,00	45,00
52w от хая	-5,34	-7,00
BB ширина	4,89	8,81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ELS генерирует 1,53 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WPC — +8,90%, ELS — +6,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ELS	WPC
Выручка	1,53 млрд $	1,72 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.80%	+8.90%
Чистая прибыль	386,51 млн $	466,36 млн $
Рост прибыли (г/г)	+5.30%	+1.20%
EPS (TTM)	$1,93	$2,11
Операц. Cash Flow	571,15 млн $	1,28 млрд $
Free Cash Flow	334,06 млн $	1,09 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ELS платит 3,25%, WPC — 5,15%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, WPC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 129,73%, WPC — 124,75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ELS	WPC
Див. доходность	3,25%	5,15%
Годовые дивиденды	$1,63	$1,87
Коэфф. выплат	129,73%	124,75%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	2,32%	-14,96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ELS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,16%), WPC — в июле (+3,91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4,04%), WPC — сентябрь (-5,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7,60% против +5,30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELS

+2,2

+0,6

-1,9

+1,5

+1,0

+1,9

+3,2

+0,2

-4,0

+1,3

+1,7

-0,1

WPC

+2,5

-0,1

-1,8

+2,5

+1,9

+0,1

+3,9

-0,6

-5,2

-0,7

+3,2

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или W. P. Carey Inc.?

Мультипликатор P/E у W. P. Carey Inc. ниже (24,51 vs 32,59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ELS или WPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ELS — 22,87%, WPC — 7,83%. Преимущество у ELS.

Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и W. P. Carey Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ELS — 3,25%, WPC — 5,15%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или W. P. Carey Inc.?

Выручка ELS за TTM — 1,53 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. WPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ELS или WPC?

Чистая маржа ELS — 25,32%, WPC — 34,33%. WPC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELS или WPC?

Технический скоринг: ELS — 57/100, WPC — 30/100. ELS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELS или WPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:25 в пользу WPC по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией