Сравнение ELS vs WELL

Тикер 1

Тикер 2

ELS18

24WELL

Сравнение Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Welltower Inc. (WELL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации WELL крупнее в 12.5× (152,48 млрд $ vs 12,23 млрд $). ELS торгуется с P/E 31.68, тогда как WELL — с P/E 108.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует ELS (22.01% vs 3.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ELS — 24.67%, у WELL — 12.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности ELS впереди: 3.31% годовых против 1.36% у WELL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу WELL: скоринг 81/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 24:18 в пользу WELL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Equity LifeStyle Properties, Inc.

ELSNYSE

63,06 $+0,05 $ (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,23 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.1

Качество

6.5

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Welltower Inc.

WELLNYSE

216,01 $-2,60 $ (-1,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 152,48 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.2

Качество

6.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ELSWELL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ELS — P/E 31.68 vs 108.46 у WELL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ELS: 7.83 vs 13.29 у WELL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WELL — 3.49, у ELS — 6.93. EV/EBITDA ELS — 25.44, у WELL — 64.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ELS — 22.01%, у WELL — 3.51%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ELS удерживает чистую маржу на уровне 24.67%, опережая WELL (12.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1.87, у WELL — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELSWELL

Показатель	ELS	WELL
Мультипликаторы оценки
P/E	31.68	108.46
P/B	6.93	3.49
P/S	7.83	13.29
PEG	-61.14	6.33
EV/EBITDA	25.44	64.18
Рентабельность
ROE	22.01%	3.51%
ROA	6.70%	2.09%
Валовая маржа	31.52%	38.87%
Операц. маржа	34.65%	4.62%
Чистая маржа	24.67%	12.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	0.46
Текущая ликв.	0.18	3.20
Быстрая ликв.	0.18	3.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.31%	1.36%
Коэфф. выплат	107.10%	139.68%
EPS	$1.99	$2.01
Балансовая стоим.	$9.40	$64.20

Технический анализ

По техническому скорингу WELL сильнее: 81/100 против 42/100 у ELS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELS составляет 48.9 (нейтральная зона), у WELL — 58.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WELL выше на 4.7%, ELS — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), WELL — 10.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ELS менее волатилен — бета 0.00 против 0.10 у WELL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

ELSWELL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELS	WELL
Осцилляторы
RSI (14)	48.90	58.52
Stochastic %K	62.68	76.43
CCI (20)	14.35	88.84
MFI	60.56	56.76
Williams %R	-37.32	-23.57
MACD гистограмма	0.03	-0.17
Momentum (10)	-0.31	2.14
Тренд
ADX	14.74	10.33
Цена vs EMA 9	+0.56%	+0.86%
Цена vs EMA 20	+0.09%	+1.76%
Цена vs SMA 50	-1.32%	+4.72%
Цена vs SMA 200	+0.45%	+15.06%
Объём
CMF	-0.16	0.10
Volume Ratio	65.72	186.21
Волатильность и статистика
Beta	0.00	0.10
ATR %	1.64%	2.32%
Sharpe (1г)	-0.42	1.72
RS Rating	39.00	79.00
52w от хая	-8.48	-1.59
BB ширина	3.78	6.01

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELS — 1,53 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ELS	WELL
Выручка	1,53 млрд $	10,67 млрд $
Чистая прибыль	386,51 млн $	936,85 млн $
EPS (TTM)	$1.93	$1.41
Операц. Cash Flow	571,15 млн $	2,88 млрд $
Free Cash Flow	334,06 млн $	2,85 млрд $

Дивиденды

ELS и WELL — дивидендные акции. Доходность: ELS — 3.31%, WELL — 1.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, WELL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ELS	WELL
Див. доходность	3.31%	1.36%
Годовые дивиденды	$1.08	$1.48
Коэфф. выплат	107.10%	139.68%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.65%	-9.52%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELS приходится на июле (+3.47%), а WELL — на ноябре (+4.28%). Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4.04%), WELL — сентябрь (-2.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +7.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELS

+2.2

+0.6

-1.9

+1.5

+1.3

+1.5

+3.5

+0.2

-4.0

+1.3

+1.7

-0.1

WELL

+2.2

+1.5

-1.1

+3.7

+2.5

+2.7

+2.8

+1.7

-2.8

-1.2

+4.3

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Welltower Inc.?

По P/E Equity LifeStyle Properties, Inc. оценена ниже: 31.68 против 108.46. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ELS или WELL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ELS — 22.01%, WELL — 3.51%. Преимущество у ELS.

Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Welltower Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ELS — 3.31%, WELL — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Welltower Inc.?

Выручка ELS за TTM — 1,53 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. WELL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ELS или WELL?

Чистая маржа ELS — 24.67%, WELL — 12.15%. ELS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELS или WELL?

Технический скоринг: ELS — 42/100, WELL — 81/100. WELL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELS или WELL?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:24 в пользу WELL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией