Сравнение ELS vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E STWD оценён рынком дешевле: 16.45 против 31.68 у ELS (разница составляет 48.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) STWD дешевле: 3.20 против 7.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STWD — 0.87, у ELS — 6.93. STWD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STWD — 15.95, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ELS — 22.01%, у STWD — 5.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ELS удерживает чистую маржу на уровне 24.67%, опережая STWD (17.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1.87, у STWD — 3.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.68 | 16.45 | |
| P/B | 6.93 | 0.87 | |
| P/S | 7.83 | 3.20 | |
| PEG | -61.14 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 25.44 | 15.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | 5.25% | |
| ROA | 6.70% | 0.57% | |
| Валовая маржа | 31.52% | 79.18% | |
| Операц. маржа | 34.65% | 72.72% | |
| Чистая маржа | 24.67% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 3.47 | |
| Текущая ликв. | 0.18 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.31% | 11.20% | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 240.97% | |
| EPS | $1.99 | $1.04 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $21.81 | |
Технический анализ
ELS набирает 42 из 100 по техническому скорингу, STWD — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELS — 48.9 (нейтральная зона), STWD — 44.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ELS на -1.3%, STWD на -1.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ELS выше SMA 200 (+0.5%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу ELS. ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), STWD — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ELS стабильнее (0.00 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает ELS защитной акцией.
| Индикатор | ELS | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.90 | 44.65 | |
| Stochastic %K | 62.68 | 31.55 | |
| CCI (20) | 14.35 | -63.95 | |
| MFI | 60.56 | 29.21 | |
| Williams %R | -37.32 | -68.45 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -0.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.74 | 34.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | +0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | -0.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.32% | -1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | -6.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 65.72 | 99.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.40 | |
| ATR % | 1.64% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.84 | |
| RS Rating | 39.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -17.62 | |
| BB ширина | 3.78 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELS — 1,53 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, STWD — 411,54 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELS | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 411,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $1.22 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ELS — 3.31%, STWD — 11.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, STWD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.31% | 11.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 240.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.65% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELS — июле (+3.47%), для STWD — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4.04%), STWD — март (-4.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7.76% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELS или STWD?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — ELS или STWD?
Какая акция лучше по технике — ELS или STWD?
Что лучше купить — ELS или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией