Сравнение ELS vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E STWD оценён рынком дешевле: 24,20 против 32,24 у ELS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) STWD дешевле: 2,98 против 7,89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STWD — 0,92, у ELS — 7,10. EV/EBITDA STWD — 16,57, у ELS — 25,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ELS — 22,87%, у STWD — 3,40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ELS удерживает чистую маржу на уровне 25,32%, опережая STWD (11,27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1,88, у STWD — 3,65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0,06), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,24 | 24,20 | |
| P/B | 7,10 | 0,92 | |
| P/S | 7,89 | 2,98 | |
| PEG | 8,89 | -0,64 | |
| EV/EBITDA | 25,25 | 16,57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,87% | 3,40% | |
| ROA | 6,93% | 0,37% | |
| Валовая маржа | 43,32% | 76,69% | |
| Операц. маржа | 35,75% | 73,42% | |
| Чистая маржа | 25,32% | 11,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,88 | 3,65 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 0,06 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 0,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,28% | 11,82% | |
| Коэфф. выплат | 104,06% | 377,89% | |
| EPS | $2,07 | $0,62 | |
| Балансовая стоим. | $9,38 | $19,59 | |
Технический анализ
ELS набирает 55 из 100 по техническому скорингу, STWD — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELS — 47,7 (нейтральная зона), STWD — 45,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ELS на -0,1%, STWD на -2,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ELS выше SMA 200 (+1,3%), STWD — ниже (-7,7%). Долгосрочный тренд в пользу ELS. ADX: ELS — 14,1 (нет тренда), STWD — 18,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ELS стабильнее (-0,20 vs 0,30).
| Индикатор | ELS | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,73 | 44,95 | |
| Stochastic %K | 26,06 | 53,68 | |
| CCI (20) | -47,23 | -51,28 | |
| MFI | 37,84 | 44,17 | |
| Williams %R | -73,94 | -46,32 | |
| MACD гистограмма | -0,11 | 0,01 | |
| Momentum (10) | -0,42 | -0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,07 | 18,88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,54% | -0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,68% | -0,90% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,14% | -2,00% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,27% | -7,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 66,84 | 75,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,20 | 0,30 | |
| ATR % | 1,85% | 1,96% | |
| Sharpe (1г) | 0,26 | -1,37 | |
| RS Rating | 45,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -6,33 | -22,07 | |
| BB ширина | 4,93 | 5,36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELS — 1,53 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELS растёт быстрее по выручке: +6,80% год к году против -7,90% у STWD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, STWD — 411,54 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELS | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.80% | -7.90% | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 411,54 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.30% | +14.30% | |
| EPS (TTM) | $1,93 | $1,22 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ELS — 3,28%, STWD — 11,82%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, STWD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 104,06%, STWD — 377,89%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,28% | 11,82% | |
| Годовые дивиденды | $1,63 | $0,96 | |
| Коэфф. выплат | 104,06% | 377,89% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,32% | -12,94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELS — июле (+3,16%), для STWD — ноябре (+4,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4,04%), STWD — март (-4,84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7,60% против +0,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELS или STWD?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — ELS или STWD?
Какая акция лучше по технике — ELS или STWD?
Что лучше купить — ELS или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией