Сравнение ELS vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

ELS23

20STAG

ELS против STAG — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ELS крупнее в 1.7× (12,23 млрд $ vs 7,28 млрд $). STAG торгуется с P/E 29.97, тогда как ELS — с P/E 31.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала ELS составляет 22.01%, что превышает показатель STAG (6.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STAG впереди: 28.26% против 24.67% у ELS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность STAG составляет 3.61%, у ELS — 3.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. STAG набирает 52 из 100 по техническому скорингу, ELS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Equity LifeStyle Properties, Inc.

ELSNYSE

63,06 $+0,05 $ (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,23 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.1

Качество

6.5

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ELSSTAG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу STAG — P/E 29.97 vs 31.68 у ELS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) STAG дешевле: 2.04 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 15.48 vs 25.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.01% против 6.95% у STAG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STAG — 28.26%, ELS — 24.67%. У STAG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELS — 1.87, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELSSTAG

Показатель	ELS	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	31.68	29.97
P/B	6.93	2.04
P/S	7.83	8.48
PEG	-61.14	-9.97
EV/EBITDA	25.44	15.48
Рентабельность
ROE	22.01%	6.95%
ROA	6.70%	3.40%
Валовая маржа	31.52%	61.75%
Операц. маржа	34.65%	37.93%
Чистая маржа	24.67%	28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	0.90
Текущая ликв.	0.18	0.79
Быстрая ликв.	0.18	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.31%	3.61%
Коэфф. выплат	107.10%	97.22%
EPS	$1.99	$1.28
Балансовая стоим.	$9.40	$19.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу STAG: скоринг 52/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELS — 48.9, STAG — 47.9. Обе акции находятся в одной зоне. STAG торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как ELS ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), STAG — 13.9 (нет тренда). Волатильность: бета ELS — 0.00, STAG — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ELSSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELS	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	48.90	47.91
Stochastic %K	62.68	34.06
CCI (20)	14.35	-75.10
MFI	60.56	43.07
Williams %R	-37.32	-65.94
MACD гистограмма	0.03	-0.08
Momentum (10)	-0.31	-0.58
Тренд
ADX	14.74	13.93
Цена vs EMA 9	+0.56%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+0.09%	-0.54%
Цена vs SMA 50	-1.32%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+0.45%	+1.41%
Объём
CMF	-0.16	0.05
Volume Ratio	65.72	113.71
Волатильность и статистика
Beta	0.00	0.50
ATR %	1.64%	1.73%
Sharpe (1г)	-0.42	0.37
RS Rating	39.00	49.00
52w от хая	-8.48	-4.75
BB ширина	3.78	5.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ELS генерирует 1,53 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, STAG — 273,48 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELS генерирует 334,06 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ELS	STAG
Выручка	1,53 млрд $	845,18 млн $
Чистая прибыль	386,51 млн $	273,48 млн $
EPS (TTM)	$1.93	$1.46
Операц. Cash Flow	571,15 млн $	463,39 млн $
Free Cash Flow	334,06 млн $	401,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ELS платит 3.31%, STAG — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ELS платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ELS	STAG
Див. доходность	3.31%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.08	$0.78
Коэфф. выплат	107.10%	97.22%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.65%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ELS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.47%), STAG — в июле (+3.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ELS — сентябрь (-4.04%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у STAG: +9.69% против +7.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELS

+2.2

+0.6

-1.9

+1.5

+1.3

+1.5

+3.5

+0.2

-4.0

+1.3

+1.7

-0.1

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или STAG Industrial, Inc.?

Мультипликатор P/E у STAG Industrial, Inc. ниже (29.97 vs 31.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ELS или STAG?

ROE ELS — 22.01%, STAG — 6.95%. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ELS — 3.31%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или STAG Industrial, Inc.?

По объёму выручки: ELS — 1,53 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ELS или STAG?

Чистая маржа ELS — 24.67%, STAG — 28.26%. STAG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELS или STAG?

Технический скоринг: ELS — 42/100, STAG — 52/100. STAG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELS или STAG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ELS выигрывает 23, STAG — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией