Сравнение ELS vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OHI оценён рынком дешевле: 15,87 против 31,98 у ELS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ELS дешевле: 7,82 против 10,62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OHI — 2,54, у ELS — 7,05. EV/EBITDA OHI — 12,22, у ELS — 25,09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELS (22,87% vs 16,51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 66,43%, у ELS — 25,32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1,88, у OHI — 0,75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,98 | 15,87 | |
| P/B | 7,05 | 2,54 | |
| P/S | 7,82 | 10,62 | |
| PEG | 8,82 | 0,21 | |
| EV/EBITDA | 25,09 | 12,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,87% | 16,51% | |
| ROA | 6,93% | 8,55% | |
| Валовая маржа | 43,32% | 71,96% | |
| Операц. маржа | 35,75% | 62,39% | |
| Чистая маржа | 25,32% | 66,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,88 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,31% | 5,86% | |
| Коэфф. выплат | 104,06% | 92,63% | |
| EPS | $2,07 | $2,87 | |
| Балансовая стоим. | $9,38 | $18,96 | |
Технический анализ
ELS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, OHI — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELS — 44,9 (нейтральная зона), OHI — 31,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ELS на -0,6%, OHI на -4,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ELS выше SMA 200 (+0,6%), OHI — ниже (-0,3%). Долгосрочный тренд в пользу ELS. ADX: ELS — 13,2 (нет тренда), OHI — 24,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OHI стабильнее (-0,24 vs -0,20).
| Индикатор | ELS | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,85 | 31,92 | |
| Stochastic %K | 11,51 | 6,25 | |
| CCI (20) | -168,78 | -182,58 | |
| MFI | 53,79 | 25,43 | |
| Williams %R | -88,49 | -93,75 | |
| MACD гистограмма | -0,26 | -0,64 | |
| Momentum (10) | -3,68 | -5,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,24 | 24,17 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,15% | -4,03% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,45% | -5,65% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,55% | -4,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,58% | -0,30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 52,81 | 76,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,20 | -0,24 | |
| ATR % | 2,00% | 2,38% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | 0,47 | |
| RS Rating | 42,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -7,08 | -12,45 | |
| BB ширина | 4,89 | 13,99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELS — 1,53 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OHI растёт быстрее по выручке: +14,00% год к году против +6,80% у ELS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, OHI — 878,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELS | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.80% | +14.00% | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 590,11 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.30% | +45.20% | |
| EPS (TTM) | $1,93 | $2,02 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ELS — 3,31%, OHI — 5,86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, OHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 104,06%, OHI — 92,63%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,31% | 5,86% | |
| Годовые дивиденды | $1,63 | $2,02 | |
| Коэфф. выплат | 104,06% | 92,63% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2,32% | -5,50% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELS — июле (+3,16%), для OHI — мае (+4,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4,04%), OHI — сентябрь (-2,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8,20% против +7,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELS или OHI?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше маржинальность — ELS или OHI?
Какая акция лучше по технике — ELS или OHI?
Что лучше купить — ELS или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией