Сравнение ELS vs MRP

Тикер 1

Тикер 2

ELS20

22MRP

Инвесторы часто выбирают между ELS и MRP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ELS крупнее в 2.9× (12,23 млрд $ vs 4,25 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MRP — P/E 9.92 vs 31.68 у ELS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.01% против 7.90% у MRP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRP — 64.96%, ELS — 24.67%. У MRP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MRP предлагает более высокую дивидендную доходность (10.59% vs 3.31%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ELS сильнее: 42/100 против 17/100 у MRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ELS и MRP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Equity LifeStyle Properties, Inc.

ELSNYSE

63,06 $+0,05 $ (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,23 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.1

Качество

6.5

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Millrose Properties, Inc.

MRPNYSE

27,55 $-0,11 $ (-0,40%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,25 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

9.2

Качество

9.8

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ELSMRP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MRP оценён рынком дешевле: 9.92 против 31.68 у ELS (разница составляет 68.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) MRP дешевле: 5.99 против 7.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 25.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ELS составляет 22.01%, что превышает показатель MRP (7.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 64.96% против 24.67% у ELS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELS — 1.87, MRP — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELSMRP

Показатель	ELS	MRP
Мультипликаторы оценки
P/E	31.68	9.92
P/B	6.93	0.78
P/S	7.83	5.99
PEG	-61.14	-0.01
EV/EBITDA	25.44	10.90
Рентабельность
ROE	22.01%	7.90%
ROA	6.70%	4.84%
Валовая маржа	31.52%	96.92%
Операц. маржа	34.65%	85.10%
Чистая маржа	24.67%	64.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.87	0.42
Текущая ликв.	0.18	28.65
Быстрая ликв.	0.18	28.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.31%	10.59%
Коэфф. выплат	107.10%	91.44%
EPS	$1.99	$2.79
Балансовая стоим.	$9.40	$35.26

Технический анализ

ELS набирает 42 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELS — 48.9 (нейтральная зона), MRP — 44.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ELS на -1.3%, MRP на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ELS выше SMA 200 (+0.5%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу ELS. Сила тренда по ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), MRP — 37.1 (выраженный тренд). MRP демонстрирует выраженный тренд, а ELS — нет. По бете ELS стабильнее (0.00 vs 0.82). Значение ниже 0.8 делает ELS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELSMRP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELS	MRP
Осцилляторы
RSI (14)	48.90	44.20
Stochastic %K	62.68	28.39
CCI (20)	14.35	-52.87
MFI	60.56	28.90
Williams %R	-37.32	-71.61
MACD гистограмма	0.03	-0.13
Momentum (10)	-0.31	-0.53
Тренд
ADX	14.74	37.07
Цена vs EMA 9	+0.56%	+0.79%
Цена vs EMA 20	+0.09%	-1.94%
Цена vs SMA 50	-1.32%	-4.99%
Цена vs SMA 200	+0.45%	-11.29%
Объём
CMF	-0.16	-0.27
Volume Ratio	65.72	115.64
Волатильность и статистика
Beta	0.00	0.82
ATR %	1.64%	3.31%
Sharpe (1г)	-0.42	-0.18
RS Rating	39.00	35.00
52w от хая	-8.48	-23.47
BB ширина	3.78	24.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ELS — 1,53 млрд $, MRP — 600,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, MRP — 379,86 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELS генерирует 334,06 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ELS	MRP
Выручка	1,53 млрд $	600,46 млн $
Чистая прибыль	386,51 млн $	379,86 млн $
EPS (TTM)	$1.93	$2.44
Операц. Cash Flow	571,15 млн $	3,67 млрд $
Free Cash Flow	334,06 млн $	3,67 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ELS — 3.31%, MRP — 10.59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ELS платит дивиденды 13 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ELS	MRP
Див. доходность	3.31%	10.59%
Годовые дивиденды	$1.08	$1.51
Коэфф. выплат	107.10%	91.44%
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.65%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELS — июле (+3.47%), для MRP — августе (+17.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ELS — сентябрь (-4.04%), для MRP — октябрь (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +7.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELS

+2.2

+0.6

-1.9

+1.5

+1.3

+1.5

+3.5

+0.2

-4.0

+1.3

+1.7

-0.1

MRP

-0.1

+5.0

+4.8

+1.9

+9.8

+3.0

+4.9

+17.9

-1.6

-4.1

-3.4

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Millrose Properties, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Millrose Properties, Inc.: P/E 9.92 против 31.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ELS или MRP?

ROE ELS — 22.01%, MRP — 7.90%. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Millrose Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ELS — 3.31%, MRP — 10.59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Millrose Properties, Inc.?

По объёму выручки: ELS — 1,53 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ELS или MRP?

Чистая маржа ELS — 24.67%, MRP — 64.96%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELS или MRP?

Технический скоринг: ELS — 42/100, MRP — 17/100. ELS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELS или MRP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ELS выигрывает 20, MRP — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией