Сравнение ELS vs MAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ELS торгуется с P/E 31.68, тогда как MAA — с P/E 38.94. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) MAA дешевле: 2.73 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAA оценён ниже: 16.68 vs 25.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.01% против 6.78% у MAA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ELS — 24.67%, MAA — 17.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELS — 1.87, MAA — 1.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.68 | 38.94 | |
| P/B | 6.93 | 2.73 | |
| P/S | 7.83 | 6.85 | |
| PEG | -61.14 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | 25.44 | 16.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | 6.78% | |
| ROA | 6.70% | 3.25% | |
| Валовая маржа | 31.52% | 39.58% | |
| Операц. маржа | 34.65% | 27.43% | |
| Чистая маржа | 24.67% | 17.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 1.02 | |
| Текущая ликв. | 0.18 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.31% | 4.68% | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 183.39% | |
| EPS | $1.99 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $49.02 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MAA: скоринг 58/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELS — 48.9, MAA — 57.1. Обе акции находятся в одной зоне. MAA торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как ELS ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ELS выше SMA 200 (+0.5%), MAA — ниже (-2.5%). Долгосрочный тренд в пользу ELS. Сила тренда по ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), MAA — 13.4 (нет тренда). Волатильность: бета ELS — 0.00, MAA — 0.30. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ELS | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.90 | 57.15 | |
| Stochastic %K | 62.68 | 67.95 | |
| CCI (20) | 14.35 | 40.79 | |
| MFI | 60.56 | 50.16 | |
| Williams %R | -37.32 | -32.05 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.74 | 13.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | +1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | +1.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.32% | +3.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | -2.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 65.72 | 74.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.30 | |
| ATR % | 1.64% | 1.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -1.39 | |
| RS Rating | 39.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -20.39 | |
| BB ширина | 3.78 | 5.15 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELS генерирует 1,53 млрд $, MAA — 2,21 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, MAA — 446,91 млн $. MAA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELS генерирует 334,06 млн $, MAA — 717,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELS | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 2,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 446,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $3.79 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 717,94 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ELS платит 3.31%, MAA — 4.68%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ELS платит дивиденды 13 лет подряд, MAA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, MAA — 183.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | MAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.31% | 4.68% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $4.59 | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 183.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.65% | 2.28% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELS показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.47%), MAA — в ноябре (+3.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ELS — сентябрь (-4.04%), для MAA — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7.76% против +6.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELS или MAA?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — ELS или MAA?
Какая акция лучше по технике — ELS или MAA?
Что лучше купить — ELS или MAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией