Сравнение ELS vs HIW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HIW торгуется с P/E 29.97, тогда как ELS — с P/E 31.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу HIW: 3.42 vs 7.83 у ELS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HIW — 1.18, у ELS — 6.93. EV/EBITDA HIW — 12.19, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ELS — 22.01%, у HIW — 3.94%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ELS удерживает чистую маржу на уровне 24.67%, опережая HIW (11.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1.87, у HIW — 1.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.68 | 29.97 | |
| P/B | 6.93 | 1.18 | |
| P/S | 7.83 | 3.42 | |
| PEG | -61.14 | -0.63 | |
| EV/EBITDA | 25.44 | 12.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | 3.94% | |
| ROA | 6.70% | 1.42% | |
| Валовая маржа | 31.52% | 67.37% | |
| Операц. маржа | 34.65% | 25.61% | |
| Чистая маржа | 24.67% | 11.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 1.56 | |
| Текущая ликв. | 0.18 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 1.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.31% | 7.86% | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 235.54% | |
| EPS | $1.99 | $0.85 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $23.76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HIW сильнее: 61/100 против 42/100 у ELS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELS составляет 48.9 (нейтральная зона), у HIW — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HIW выше на 9.8%, ELS — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ELS выше SMA 200 (+0.5%), HIW — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу ELS. ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), HIW — 35.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ELS менее волатилен — бета 0.00 против 0.80 у HIW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ELS | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.90 | 58.23 | |
| Stochastic %K | 62.68 | 46.84 | |
| CCI (20) | 14.35 | 30.42 | |
| MFI | 60.56 | 57.79 | |
| Williams %R | -37.32 | -53.16 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.74 | 35.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | -0.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | +1.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.32% | +9.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | -4.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 65.72 | 68.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.80 | |
| ATR % | 1.64% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.66 | |
| RS Rating | 39.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -22.28 | |
| BB ширина | 3.78 | 12.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELS — 1,53 млрд $, HIW — 806,11 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, HIW — 159,61 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, HIW — 166,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELS | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 806,11 млн $ | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 159,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $1.45 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 367,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 166,56 млн $ |
Дивиденды
ELS и HIW — дивидендные акции. Доходность: ELS — 3.31%, HIW — 7.86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, HIW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, HIW — 235.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.31% | 7.86% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 235.54% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.65% | -12.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELS приходится на июле (+3.47%), а HIW — на июле (+3.20%). Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4.04%), HIW — октябрь (-3.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Highwoods Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELS или HIW?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Highwoods Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Highwoods Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — ELS или HIW?
Какая акция лучше по технике — ELS или HIW?
Что лучше купить — ELS или HIW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией