Сравнение ELS vs FRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FRT выглядит привлекательнее: 19.72 против 31.68. Премия к оценке ELS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B FRT — 3.02, у ELS — 6.93. EV/EBITDA FRT — 13.65, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELS (22.01% vs 15.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRT — 38.61%, у ELS — 24.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1.87, у FRT — 1.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.68 | 19.72 | |
| P/B | 6.93 | 3.02 | |
| P/S | 7.83 | 7.64 | |
| PEG | -61.14 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 25.44 | 13.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | 15.55% | |
| ROA | 6.70% | 5.57% | |
| Валовая маржа | 31.52% | 53.60% | |
| Операц. маржа | 34.65% | 41.58% | |
| Чистая маржа | 24.67% | 38.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 0.18 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.31% | 3.87% | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 77.25% | |
| EPS | $1.99 | $5.89 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $41.43 | |
Технический анализ
FRT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ELS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELS — 48.9 (нейтральная зона), FRT — 69.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRT выше на 7.8%, ELS — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), FRT — 25.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ELS стабильнее (0.00 vs 0.45). Значение ниже 0.8 делает ELS защитной акцией.
| Индикатор | ELS | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.90 | 69.69 | |
| Stochastic %K | 62.68 | 97.86 | |
| CCI (20) | 14.35 | 137.90 | |
| MFI | 60.56 | 51.11 | |
| Williams %R | -37.32 | -2.14 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -0.31 | 2.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.74 | 25.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | +2.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.32% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | +15.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 65.72 | 115.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.45 | |
| ATR % | 1.64% | 1.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 1.15 | |
| RS Rating | 39.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -0.11 | |
| BB ширина | 3.78 | 7.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELS — 1,53 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, FRT — 411,08 млн $. FRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, FRT — 331,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELS | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 411,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $4.79 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 622,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 331,04 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ELS — 3.31%, FRT — 3.87%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, FRT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, FRT — 77.25%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.31% | 3.87% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $3.39 | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 77.25% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.65% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELS — июле (+3.47%), для FRT — ноябре (+5.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4.04%), FRT — март (-4.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7.76% против +1.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Federal Realty Investment Trust?
У кого выше рентабельность — ELS или FRT?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и Federal Realty Investment Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или Federal Realty Investment Trust?
У кого выше маржинальность — ELS или FRT?
Какая акция лучше по технике — ELS или FRT?
Что лучше купить — ELS или FRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией