Сравнение ELS vs FR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FR выглядит привлекательнее: 24.09 против 31.68. Премия к оценке ELS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ELS дешевле: 7.83 против 11.09. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FR — 2.99, у ELS — 6.93. EV/EBITDA FR — 12.52, у ELS — 25.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELS (22.01% vs 12.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FR — 45.99%, у ELS — 24.67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELS — 1.87, у FR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELS | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.68 | 24.09 | |
| P/B | 6.93 | 2.99 | |
| P/S | 7.83 | 11.09 | |
| PEG | -61.14 | 0.85 | |
| EV/EBITDA | 25.44 | 12.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | 12.77% | |
| ROA | 6.70% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 31.52% | 47.03% | |
| Операц. маржа | 34.65% | 38.28% | |
| Чистая маржа | 24.67% | 45.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.87 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.18 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.18 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.31% | 2.95% | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 85.17% | |
| EPS | $1.99 | $2.58 | |
| Балансовая стоим. | $9.40 | $21.53 | |
Технический анализ
FR набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ELS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELS — 48.9 (нейтральная зона), FR — 54.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FR выше на 2.5%, ELS — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ELS — 14.7 (нет тренда), FR — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ELS стабильнее (0.00 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает ELS защитной акцией.
| Индикатор | ELS | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.90 | 54.30 | |
| Stochastic %K | 62.68 | 74.54 | |
| CCI (20) | 14.35 | 3.05 | |
| MFI | 60.56 | 40.03 | |
| Williams %R | -37.32 | -25.46 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.31 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.74 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.09% | +0.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.32% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.45% | +9.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 65.72 | 75.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.62 | |
| ATR % | 1.64% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.94 | |
| RS Rating | 39.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -8.48 | -3.70 | |
| BB ширина | 3.78 | 3.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELS — 1,53 млрд $, FR — 727,08 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ELS — 386,51 млн $, FR — 247,44 млн $. ELS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELS — 334,06 млн $, FR — 114,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELS | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,53 млрд $ | 727,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 386,51 млн $ | 247,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.93 | $1.87 | |
| Операц. Cash Flow | 571,15 млн $ | 461,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 334,06 млн $ | 114,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ELS — 3.31%, FR — 2.95%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ELS — 13 лет, FR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELS — 107.10%, FR — 85.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ELS | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.31% | 2.95% | |
| Годовые дивиденды | $1.08 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 107.10% | 85.17% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.65% | -1.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELS — июле (+3.47%), для FR — июле (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELS — сентябрь (-4.04%), FR — сентябрь (-4.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Equity LifeStyle Properties, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — ELS или FR?
Какие дивиденды у Equity LifeStyle Properties, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Equity LifeStyle Properties, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — ELS или FR?
Какая акция лучше по технике — ELS или FR?
Что лучше купить — ELS или FR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией