Сравнение ELMT vs SVETP

Тикер 1

Тикер 2

ELMT16

25SVETP

Сектор «Потребительский сектор» объединяет Элемент (ELMT, «Бытовая техника») и Светофор привилегированные (SVETP, «Потребительские услуги»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации ELMT крупнее в 1058.5× (59,23 млрд ₽ vs 55,96 млн ₽). Убыточность ELMT (P/E -24.64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SVETP показывает P/E 60333.70. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ELMT работает в убыток — ROE -5.90%, тогда как SVETP показывает рентабельность 1.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ELMT (-5.88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная доходность SVETP составляет 11.99%, у ELMT — 2.67%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 36/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 25:16 — убедительное преимущество SVETP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Элемент

ELMTRU

0,13 ₽

Потребительский сектор · Бытовая техника

Капитализация: 59,23 млрд ₽

ETP Rank3.0

Стоимость

4.2

Качество

3.6

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

5.4

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Светофор привилегированные

SVETPRU

22,55 ₽

Потребительский сектор · Потребительские услуги

Капитализация: 55,96 млн ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

3.0

Качество

6.7

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.3

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

ELMTSVETP

Фундаментальный анализ

ELMT имеет отрицательный P/E (-24.64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SVETP прибылен с P/E 60333.70. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ELMT оценён ниже: 1.39 против 832.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ELMT — 1.53, у SVETP — 797.91. EV/EBITDA ELMT — 13.63, у SVETP — 5258.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ELMT работает в убыток — ROE -5.90%, тогда как SVETP показывает рентабельность 1.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ELMT (-5.88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELMT — 1.77, у SVETP — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SVETP ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELMTSVETP

Показатель	ELMT	SVETP
Мультипликаторы оценки
P/E	-24.64	60333.70
P/B	1.53	797.91
P/S	1.39	832.06
PEG	—	-1.33
EV/EBITDA	13.63	5258.56
Рентабельность
ROE	-5.90%	1.32%
ROA	-2.13%	0.72%
Валовая маржа	26.73%	12.31%
Операц. маржа	-2.15%	100.00%
Чистая маржа	-5.88%	1.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.77	0.83
Текущая ликв.	2.53	0.71
Быстрая ликв.	1.59	0.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.67%	11.99%
Коэфф. выплат	—	1455.17%
EPS	—	$0.29
Балансовая стоим.	$0.07	$0.02

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 31/100 и 36/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ELMT — 21.5, SVETP — 37.5. ELMT в зоне зона перепроданности, а SVETP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ELMT на -10.3%, SVETP на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ELMT — 50.0 (выраженный тренд), SVETP — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SVETP — 0.27, ELMT — 0.33. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ELMTSVETP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELMT	SVETP
Осцилляторы
RSI (14)	21.48	37.45
Stochastic %K	11.56	36.84
CCI (20)	-121.46	-139.03
MFI	42.27	21.31
Williams %R	-88.44	-63.16
MACD гистограмма	0.00	0.00
Momentum (10)	-0.02	-0.45
Тренд
ADX	50.05	29.60
Цена vs EMA 9	-3.16%	-0.58%
Цена vs EMA 20	-6.55%	-1.52%
Цена vs SMA 50	-10.32%	-4.03%
Цена vs SMA 200	-1.07%	-21.86%
Объём
CMF	-0.17	0.11
Volume Ratio	25.82	45.27
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.27
ATR %	2.01%	1.89%
Sharpe (1г)	-0.52	-0.07
RS Rating	57.00	76.00
52w от хая	-13.66	-59.00
BB ширина	21.97	3.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ELMT генерирует 38,60 млрд ₽, SVETP — 497932 ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ELMT — +16.48%, SVETP — +5.43%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. ELMT убыточен (чистая прибыль -2,27 млрд ₽), тогда как SVETP генерирует прибыль (6867 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.

Показатель	ELMT	SVETP	Лидер
Выручка	38,60 млрд ₽	497932 ₽
Рост выручки (г/г)	+16.48%	+5.43%
Чистая прибыль	-2,27 млрд ₽	6867 ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-34.83%	—
EPS (TTM)	$-0.00	$0.00
Операц. Cash Flow	-48 млн ₽	52741 ₽
Free Cash Flow	-5,77 млрд ₽	—	—

Дивиденды

Дивидендная доходность: ELMT платит 2.67%, SVETP — 11.99%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ELMT — 2 лет, SVETP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	ELMT	SVETP
Див. доходность	2.67%	11.99%
Годовые дивиденды	$0.00	$4.22
Коэфф. выплат	—	1455.17%
Лет выплат	2.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ELMT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+13.45%), SVETP — в августе (+14.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELMT — октябрь (-9.24%), SVETP — октябрь (-26.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, май, июль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELMT

+13.4

-0.6

-0.2

-3.9

-5.3

+1.1

-2.0

-4.5

-2.7

-9.2

-4.1

-0.9

SVETP

-2.8

-0.6

-2.9

-8.4

-6.4

+6.3

-5.1

+14.8

-5.1

-26.9

+1.6

+3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Элемент или Светофор привилегированные?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ELMT или SVETP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ELMT — -5.90%, SVETP — 1.32%. Преимущество у SVETP.

Какие дивиденды у Элемент и Светофор привилегированные?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ELMT — 2.67%, SVETP — 11.99%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Элемент или Светофор привилегированные?

Выручка ELMT за TTM — 38,60 млрд ₽, SVETP — 497932 ₽. ELMT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ELMT или SVETP?

Технический скоринг: ELMT — 31/100, SVETP — 36/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELMT или SVETP?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу SVETP по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией