Сравнение ELFV vs YRSBP

Тикер 1

Тикер 2

ELFV16

25YRSBP

ЭЛ5-Энерго (ELFV) из индустрии «Коммунальные услуги» и ТНС энерго Ярославль привилегированные (YRSBP) из индустрии «Электросети» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. По капитализации ELFV крупнее в 17.4× (15,89 млрд ₽ vs 912,73 млн ₽). Стоимостная оценка в пользу ELFV — P/E 1.63 vs 16.74 у YRSBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала YRSBP составляет 55.69%, что превышает показатель ELFV (23.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ELFV впереди: 13.19% против 3.75% у YRSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу YRSBP сильнее: 47/100 против 29/100 у ELFV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. YRSBP побеждает по числу метрик: 25 против 16 у ELFV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ЭЛ5-Энерго

ELFVRU

0,45 ₽

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 15,89 млрд ₽

ETP Rank6.2

Стоимость

9.6

Качество

9.1

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

ТНС энерго Ярославль привилегированные

YRSBPRU

202,50 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 912,73 млн ₽

ETP Rank4.5

Стоимость

3.0

Качество

7.8

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

ELFVYRSBP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ELFV оценён рынком дешевле: 1.63 против 16.74 у YRSBP (разница составляет 90.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ELFV дешевле: 0.22 против 0.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELFV дешевле: 0.39 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELFV оценён ниже: 2.07 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55.69% против 23.87% у ELFV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ELFV — 13.19%, YRSBP — 3.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. YRSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.91, тогда как ELFV практически без долга (D/E 0.82). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELFVYRSBP

Показатель	ELFV	YRSBP
Мультипликаторы оценки
P/E	1.63	16.74
P/B	0.39	9.32
P/S	0.22	0.63
PEG	0.06	—
EV/EBITDA	2.07	8.58
Рентабельность
ROE	23.87%	55.69%
ROA	13.15%	14.26%
Валовая маржа	—	41.81%
Операц. маржа	23.05%	6.93%
Чистая маржа	13.19%	3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	2.91
Текущая ликв.	0.74	0.76
Быстрая ликв.	0.62	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	28.33%	43.17%
EPS	$0.30	$39.86
Балансовая стоим.	$1.27	$71.57

Технический анализ

YRSBP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, ELFV — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELFV — 29.6 (зона перепроданности), YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. YRSBP торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как ELFV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YRSBP выше SMA 200 (+5.5%), ELFV — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу YRSBP. Сила тренда по ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). По бете YRSBP стабильнее (0.31 vs 0.61). Значение ниже 0.8 делает YRSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELFVYRSBP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELFV	YRSBP
Осцилляторы
RSI (14)	29.64	53.19
Stochastic %K	3.26	32.29
CCI (20)	-181.92	41.40
MFI	22.69	81.98
Williams %R	-96.74	-67.71
MACD гистограмма	0.00	0.67
Momentum (10)	-0.03	4.50
Тренд
ADX	20.90	30.98
Цена vs EMA 9	-2.41%	+0.23%
Цена vs EMA 20	-4.01%	+1.21%
Цена vs SMA 50	-6.81%	+2.08%
Цена vs SMA 200	-9.11%	+5.50%
Объём
CMF	-0.14	-0.35
Volume Ratio	115.48	11.71
Волатильность и статистика
Beta	0.61	0.31
ATR %	2.08%	4.42%
Sharpe (1г)	-0.87	0.32
RS Rating	51.00	74.00
52w от хая	-21.19	-13.83
BB ширина	7.84	10.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELFV растёт быстрее по выручке: +17.11% год к году против +8.72% у YRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, YRSBP — 862980 ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ELFV	YRSBP	Лидер
Выручка	81,08 млрд ₽	22,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+17.11%	+8.72%
Чистая прибыль	10,69 млрд ₽	862980 ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+19.22%	—
EPS (TTM)	$0.30	$39.86
Операц. Cash Flow	20,37 млрд ₽	319593 ₽
Free Cash Flow	12,27 млрд ₽	306494 ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ELFV — +8.74%, YRSBP — +16.99%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28.33%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ELFV	YRSBP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.09	$17.21
Коэфф. выплат	28.33%	43.17%
Лет выплат	6.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	8.74%	16.99%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELFV — августе (+13.95%), для YRSBP — августе (+19.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-7.60%), для YRSBP — февраль (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSBP: +32.31% против +1.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELFV

+4.4

-3.1

-4.0

+0.5

-4.7

+5.1

-1.9

+13.9

-4.5

+0.3

-7.6

+3.4

YRSBP

+6.6

-4.3

+4.3

+2.2

-2.6

+0.5

+4.4

+19.0

-3.4

+5.8

-4.0

+3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или ТНС энерго Ярославль привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ЭЛ5-Энерго: P/E 1.63 против 16.74. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ELFV или YRSBP?

ROE ELFV — 23.87%, YRSBP — 55.69%. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и ТНС энерго Ярославль привилегированные?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или ТНС энерго Ярославль привилегированные?

По объёму выручки: ELFV — 81,08 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ELFV или YRSBP?

Чистая маржа ELFV — 13.19%, YRSBP — 3.75%. ELFV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELFV или YRSBP?

Технический скоринг: ELFV — 29/100, YRSBP — 47/100. YRSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELFV или YRSBP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ELFV выигрывает 16, YRSBP — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией