Сравнение ELFV vs YRSB

Тикер 1

Тикер 2

ELFV16

23YRSB

Хотя ELFV и YRSB принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: ЭЛ5-Энерго специализируется в «Коммунальные услуги», а ТНС энерго Ярославль — в «Электросети». Стоимостная оценка в пользу ELFV — P/E 1.63 vs 16.74 у YRSB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала YRSB составляет 55.69%, что превышает показатель ELFV (23.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ELFV впереди: 13.19% против 3.75% у YRSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу YRSB: скоринг 41/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. YRSB побеждает по числу метрик: 23 против 16 у ELFV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ЭЛ5-Энерго

ELFVRU

0,45 ₽

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 15,89 млрд ₽

ETP Rank6.2

Стоимость

9.6

Качество

9.1

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

ТНС энерго Ярославль

YRSBRU

770,00 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 13,20 млрд ₽

ETP Rank4.8

Стоимость

3.0

Качество

7.8

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

ELFVYRSB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ELFV оценён рынком дешевле: 1.63 против 16.74 у YRSB (разница составляет 90.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ELFV: 0.22 vs 0.63 у YRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELFV дешевле: 0.39 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELFV оценён ниже: 2.07 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55.69% против 23.87% у ELFV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ELFV — 13.19%, YRSB — 3.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. YRSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.91, тогда как ELFV практически без долга (D/E 0.82). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELFVYRSB

Показатель	ELFV	YRSB
Мультипликаторы оценки
P/E	1.63	16.74
P/B	0.39	9.32
P/S	0.22	0.63
PEG	0.06	—
EV/EBITDA	2.07	8.58
Рентабельность
ROE	23.87%	55.69%
ROA	13.15%	14.26%
Валовая маржа	—	41.81%
Операц. маржа	23.05%	6.93%
Чистая маржа	13.19%	3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	2.91
Текущая ликв.	0.74	0.76
Быстрая ликв.	0.62	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	28.33%	4.81%
EPS	$0.30	$39.86
Балансовая стоим.	$1.27	$71.57

Технический анализ

По техническому скорингу YRSB сильнее: 41/100 против 29/100 у ELFV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELFV составляет 29.6 (зона перепроданности), у YRSB — 49.5 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. YRSB торгуется выше SMA 50 (1.0%), тогда как ELFV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), YRSB — 20.3 (слабый тренд). YRSB менее волатилен — бета 0.17 против 0.61 у ELFV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELFVYRSB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELFV	YRSB
Осцилляторы
RSI (14)	29.64	49.51
Stochastic %K	3.26	38.46
CCI (20)	-181.92	-21.51
MFI	22.69	71.14
Williams %R	-96.74	-61.54
MACD гистограмма	0.00	-1.60
Momentum (10)	-0.03	-18.00
Тренд
ADX	20.90	20.25
Цена vs EMA 9	-2.41%	-0.51%
Цена vs EMA 20	-4.01%	-0.36%
Цена vs SMA 50	-6.81%	+1.03%
Цена vs SMA 200	-9.11%	-1.80%
Объём
CMF	-0.14	0.04
Volume Ratio	115.48	112.62
Волатильность и статистика
Beta	0.61	0.17
ATR %	2.08%	4.02%
Sharpe (1г)	-0.87	0.34
RS Rating	51.00	70.00
52w от хая	-21.19	-22.85
BB ширина	7.84	7.01

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ELFV: +17.11% г/г vs +8.72%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ELFV	YRSB	Лидер
Выручка	81,08 млрд ₽	22,98 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+17.11%	+8.72%
Чистая прибыль	10,69 млрд ₽	862,98 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+19.22%	—
EPS (TTM)	$0.30	$39.86
Операц. Cash Flow	20,37 млрд ₽	319,59 млн ₽
Free Cash Flow	12,27 млрд ₽	306,49 млн ₽

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, YRSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ELFV — +8.74%, YRSB — +20.27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28.33%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ELFV	YRSB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.09	$1.92
Коэфф. выплат	28.33%	4.81%
Лет выплат	6.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	8.74%	20.27%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELFV приходится на августе (+13.95%), а YRSB — на апреле (+14.80%). Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-7.60%), для YRSB — февраль (-7.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +1.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELFV

+4.4

-3.1

-4.0

+0.5

-4.7

+5.1

-1.9

+13.9

-4.5

+0.3

-7.6

+3.4

YRSB

+14.0

-7.1

+1.5

+14.8

+1.5

+6.6

+8.0

+13.3

+9.9

-2.9

-4.9

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или ТНС энерго Ярославль?

По P/E ЭЛ5-Энерго оценена ниже: 1.63 против 16.74. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ELFV или YRSB?

ROE ELFV — 23.87%, YRSB — 55.69%. YRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и ТНС энерго Ярославль?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или ТНС энерго Ярославль?

По объёму выручки: ELFV — 81,08 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ELFV или YRSB?

Чистая маржа ELFV — 13.19%, YRSB — 3.75%. ELFV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELFV или YRSB?

Технический скоринг: ELFV — 29/100, YRSB — 41/100. YRSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELFV или YRSB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ELFV выигрывает 16, YRSB — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией