Сравнение ELFV vs TORS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ELFV торгуется с P/E 1.63, тогда как TORS — с P/E 8.01. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELFV дешевле: 0.39 против 0.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELFV оценён ниже: 2.07 vs 2.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ELFV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.87% против 7.96% у TORS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ELFV — 13.19%, TORS — 2.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELFV — 0.82, TORS — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TORS ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.63 | 8.01 | |
| P/B | 0.39 | 0.64 | |
| P/S | 0.22 | 0.23 | |
| PEG | 0.06 | — | |
| EV/EBITDA | 2.07 | 2.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.87% | 7.96% | |
| ROA | 13.15% | 5.39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.05% | 4.06% | |
| Чистая маржа | 13.19% | 2.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3.48% | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | 26.25% | |
| EPS | $0.30 | $0.08 | |
| Балансовая стоим. | $1.27 | $0.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TORS: скоринг 40/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELFV — 29.6, TORS — 45.8. ELFV в зоне зона перепроданности, а TORS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ELFV на -6.8%, TORS на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TORS выше SMA 200 (+6.3%), ELFV — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу TORS. Сила тренда по ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), TORS — 26.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета TORS — 0.42, ELFV — 0.61. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TORS составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELFV | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.64 | 45.75 | |
| Stochastic %K | 3.26 | 17.23 | |
| CCI (20) | -181.92 | -28.19 | |
| MFI | 22.69 | 59.43 | |
| Williams %R | -96.74 | -82.77 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.90 | 26.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | -7.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | -5.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -1.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.11% | +6.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 115.48 | 10.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.42 | |
| ATR % | 2.08% | 8.45% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.86 | |
| RS Rating | 51.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -34.08 | |
| BB ширина | 7.84 | 49.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELFV генерирует 81,08 млрд ₽, TORS — 11,82 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ELFV — +17.11%, TORS — +12.03%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, TORS — 346,63 млн ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, TORS — 101,65 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELFV | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 11,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.11% | +12.03% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 346,63 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1.99% | — |
| EPS (TTM) | $0.30 | $0.08 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 882,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | 101,65 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TORS обеспечивает 3.48% годовой доходности, ELFV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, TORS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ELFV — +8.74%, TORS — +28.35%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28.33%, TORS — 26.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ELFV | TORS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.48% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | 26.25% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.74% | 28.35% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELFV показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.95%), TORS — в январе (+16.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-7.60%), для TORS — октябрь (-5.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TORS: +40.66% против +1.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или ТРК?
У кого выше рентабельность — ELFV или TORS?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и ТРК?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или ТРК?
У кого выше маржинальность — ELFV или TORS?
Какая акция лучше по технике — ELFV или TORS?
Что лучше купить — ELFV или TORS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией