Сравнение ELFV vs SAGO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ELFV торгуется с P/E 1.63, тогда как SAGO — с P/E 5.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELFV дешевле: 0.39 против 1.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELFV оценён ниже: 2.07 vs 2.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ELFV составляет 23.87%, что превышает показатель SAGO (19.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ELFV впереди: 13.19% против 3.59% у SAGO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELFV — 0.82, SAGO — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.63 | 5.56 | |
| P/B | 0.39 | 1.06 | |
| P/S | 0.22 | 0.20 | |
| PEG | 0.06 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 2.07 | 2.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.87% | 19.12% | |
| ROA | 13.15% | 12.43% | |
| Валовая маржа | — | 43.85% | |
| Операц. маржа | 23.05% | 2.92% | |
| Чистая маржа | 13.19% | 3.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 2.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 2.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7.46% | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | 47.76% | |
| EPS | $0.30 | $0.49 | |
| Балансовая стоим. | $1.27 | $2.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ELFV: скоринг 29/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELFV — 29.6, SAGO — 40.1. ELFV в зоне зона перепроданности, а SAGO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ELFV на -6.8%, SAGO на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), SAGO — 26.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета ELFV — 0.61, SAGO — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ELFV | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.64 | 40.14 | |
| Stochastic %K | 3.26 | 37.21 | |
| CCI (20) | -181.92 | -82.71 | |
| MFI | 22.69 | 20.63 | |
| Williams %R | -96.74 | -62.79 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.90 | 26.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | -0.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | -1.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -4.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.11% | -8.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 115.48 | 24.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.75 | |
| ATR % | 2.08% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.42 | |
| RS Rating | 51.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -33.98 | |
| BB ширина | 7.84 | 8.58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELFV генерирует 81,08 млрд ₽, SAGO — 52,58 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ELFV — +17.11%, SAGO — +8.87%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, SAGO — 1,89 млрд ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, SAGO — -46,60 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELFV | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 52,58 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.11% | +8.87% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +18.99% | — |
| EPS (TTM) | $0.30 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 525,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | -46,60 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SAGO обеспечивает 7.46% годовой доходности, ELFV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, SAGO — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ELFV — +8.74%, SAGO — +80.24%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28.33%, SAGO — 47.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ELFV | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.46% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | 47.76% | |
| Лет выплат | 6.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.74% | 80.24% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELFV показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.95%), SAGO — в июле (+14.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-7.60%), для SAGO — май (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAGO: +47.76% против +1.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или Самараэнерго?
У кого выше рентабельность — ELFV или SAGO?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и Самараэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или Самараэнерго?
У кого выше маржинальность — ELFV или SAGO?
Какая акция лучше по технике — ELFV или SAGO?
Что лучше купить — ELFV или SAGO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией