ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ELFV vs RTSBP

Тикер 1
Тикер 2
ELFV18
25RTSBP
Хотя ELFV и RTSBP принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: ЭЛ5-Энерго специализируется в «Коммунальные услуги», а ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные — в «Электросети». По капитализации ELFV крупнее в 11.6× (15,89 млрд ₽ vs 1,38 млрд ₽). Стоимостная оценка в пользу ELFV — P/E 1.63 vs 7.66 у RTSBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует RTSBP (51.67% vs 23.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ELFV — 13.19%, у RTSBP — 5.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу RTSBP: скоринг 35/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 25:18 в пользу RTSBP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ELFV
ЭЛ5-Энерго
ELFVRU
0,45 ₽
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 15,89 млрд ₽
ETP Rank6.2
Стоимость
9.6
Качество
9.1
Рост
9.2
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
RTSBP
ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные
RTSBPRU
1,49 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 1,38 млрд ₽
ETP Rank5.6
Стоимость
3.8
Качество
8.3
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

ELFVRTSBP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ELFV оценён рынком дешевле: 1.63 против 7.66 у RTSBP (разница составляет 78.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ELFV: 0.22 vs 0.44 у RTSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ELFV — 0.39, у RTSBP — 3.96. ELFV торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ELFV — 2.07, у RTSBP — 5.02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RTSBP — 51.67%, у ELFV — 23.87%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ELFV удерживает чистую маржу на уровне 13.19%, опережая RTSBP (5.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELFV — 0.82, у RTSBP — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELFVRTSBP
ПоказательELFVRTSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E1.637.66
P/B0.393.96
P/S0.220.44
PEG0.060.09
EV/EBITDA2.075.02
Рентабельность
ROE23.87%51.67%
ROA13.15%25.14%
Валовая маржа——
Операц. маржа23.05%6.77%
Чистая маржа13.19%5.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.821.06
Текущая ликв.0.741.35
Быстрая ликв.0.621.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат28.33%30.89%
EPS$0.30$0.43
Балансовая стоим.$1.27$0.83

Технический анализ

По техническому скорингу RTSBP сильнее: 35/100 против 29/100 у ELFV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELFV составляет 29.6 (зона перепроданности), у RTSBP — 48.0 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ELFV на -6.8%, RTSBP на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), RTSBP — 8.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ELFV менее волатилен — бета 0.61 против 1.19 у RTSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RTSBP составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELFVRTSBP
Общая оценка
29
35
Осцилляторы
44
52
Тренд
26
38
Объём
31
31
Волатильность
65
48
ИндикаторELFVRTSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)29.6448.05
Stochastic %K3.2633.87
CCI (20)-181.9244.05
MFI22.6961.63
Williams %R-96.74-66.13
MACD гистограмма0.000.00
Momentum (10)-0.030.01
Тренд
ADX20.908.46
Цена vs EMA 9-2.41%-0.69%
Цена vs EMA 20-4.01%-0.48%
Цена vs SMA 50-6.81%-0.67%
Цена vs SMA 200-9.11%-3.23%
Объём
CMF-0.14-0.09
Volume Ratio115.4834.48
Волатильность и статистика
Beta0.611.19
ATR %2.08%3.48%
Sharpe (1г)-0.870.71
RS Rating51.0083.00
52w от хая-21.19-19.68
BB ширина7.845.08

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ELFV: +17.11% г/г vs +10.20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, RTSBP — 3,88 млн ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELFV — 12,27 млрд ₽, RTSBP — 1,12 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательELFVRTSBPЛидер
Выручка81,08 млрд ₽66,94 млн ₽
Рост выручки (г/г)+17.11%+10.20%
Чистая прибыль10,69 млрд ₽3,88 млн ₽
Рост прибыли (г/г)—+31.93%—
EPS (TTM)$0.30$0.43
Операц. Cash Flow20,37 млрд ₽1,94 млн ₽
Free Cash Flow12,27 млрд ₽1,12 млн ₽

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: ELFV — 6 лет, RTSBP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ELFV — +8.74%, RTSBP — +18.27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28.33%, RTSBP — 30.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательELFVRTSBPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.09$0.13
Коэфф. выплат28.33%30.89%
Лет выплат6.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)8.74%18.27%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELFV приходится на августе (+13.95%), а RTSBP — на январе (+19.13%). Наименее удачные месяцы: ELFV — ноябрь (-7.60%), RTSBP — ноябрь (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSBP: +58.89% против +1.97%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ELFV
+4.4
-3.1
-4.0
+0.5
-4.7
+5.1
-1.9
+13.9
-4.5
+0.3
-7.6
+3.4
RTSBP
+19.1
-3.4
-2.4
+14.7
+3.3
+6.3
+2.9
+10.4
+3.9
+2.8
-4.0
+5.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
По P/E ЭЛ5-Энерго оценена ниже: 1.63 против 7.66. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ELFV или RTSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ELFV — 23.87%, RTSBP — 51.67%. Преимущество у RTSBP.
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Выручка ELFV за TTM — 81,08 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. ELFV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ELFV или RTSBP?
Чистая маржа ELFV — 13.19%, RTSBP — 5.80%. ELFV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ELFV или RTSBP?
Технический скоринг: ELFV — 29/100, RTSBP — 35/100. RTSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ELFV или RTSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:25 в пользу RTSBP по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией