Сравнение ELFV vs RTSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ELFV оценён рынком дешевле: 1.63 против 7.66 у RTSB (разница составляет 78.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ELFV дешевле: 0.22 против 0.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ELFV — 0.39, у RTSB — 3.96. ELFV торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ELFV — 2.07, у RTSB — 5.02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RTSB — 51.67%, у ELFV — 23.87%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ELFV удерживает чистую маржу на уровне 13.19%, опережая RTSB (5.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELFV — 0.82, у RTSB — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.63 | 7.66 | |
| P/B | 0.39 | 3.96 | |
| P/S | 0.22 | 0.44 | |
| PEG | 0.06 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 2.07 | 5.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.87% | 51.67% | |
| ROA | 13.15% | 25.14% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.05% | 6.77% | |
| Чистая маржа | 13.19% | 5.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | 19.55% | |
| EPS | $0.30 | $0.43 | |
| Балансовая стоим. | $1.27 | $0.83 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ELFV — 29.6 (зона перепроданности), RTSB — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ELFV на -6.8%, RTSB на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), RTSB — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ELFV стабильнее (0.61 vs 0.68). Значение ниже 0.8 делает ELFV защитной акцией.
| Индикатор | ELFV | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.64 | 46.65 | |
| Stochastic %K | 3.26 | 53.19 | |
| CCI (20) | -181.92 | -36.39 | |
| MFI | 22.69 | 44.57 | |
| Williams %R | -96.74 | -46.81 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.90 | 13.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | -0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.11% | -3.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 115.48 | 8.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.68 | |
| ATR % | 2.08% | 2.94% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.64 | |
| RS Rating | 51.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -39.98 | |
| BB ширина | 7.84 | 8.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELFV растёт быстрее по выручке: +17.11% год к году против +10.20% у RTSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, RTSB — 3,88 млрд ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELFV — 12,27 млрд ₽, RTSB — 1,12 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELFV | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 66,94 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.11% | +10.20% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 3,88 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.93% | — |
| EPS (TTM) | $0.30 | $0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | 1,12 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: ELFV — 6 лет, RTSB — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ELFV — +8.74%, RTSB — +56.90%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28.33%, RTSB — 19.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ELFV | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $0.08 | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | 19.55% | |
| Лет выплат | 6.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.74% | 56.90% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELFV — августе (+13.95%), для RTSB — августе (+17.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELFV — ноябрь (-7.60%), RTSB — ноябрь (-7.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +59.63% против +1.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
У кого выше рентабельность — ELFV или RTSB?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
У кого выше маржинальность — ELFV или RTSB?
Какая акция лучше по технике — ELFV или RTSB?
Что лучше купить — ELFV или RTSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией