Сравнение ELFV vs MRKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ELFV торгуется с P/E 1.63, тогда как MRKY — с P/E 2.19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MRKY: 0.13 vs 0.22 у ELFV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRKY — 0.15, у ELFV — 0.39. MRKY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ELFV — 2.07, у MRKY — 3.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELFV (23.87% vs 6.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ELFV — 13.19%, у MRKY — 5.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELFV — 0.82, у MRKY — 1.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.63 | 2.19 | |
| P/B | 0.39 | 0.15 | |
| P/S | 0.22 | 0.13 | |
| PEG | 0.06 | — | |
| EV/EBITDA | 2.07 | 3.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.87% | 6.80% | |
| ROA | 13.15% | 2.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.05% | 11.71% | |
| Чистая маржа | 13.19% | 5.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | 68.40% | |
| EPS | $0.30 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $1.27 | $0.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKY сильнее: 77/100 против 29/100 у ELFV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELFV составляет 29.6 (зона перепроданности), у MRKY — 63.3 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKY выше на 10.9%, ELFV — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKY выше SMA 200 (+4.5%), ELFV — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу MRKY. ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), MRKY — 31.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRKY менее волатилен — бета 0.60 против 0.61 у ELFV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELFV | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.64 | 63.29 | |
| Stochastic %K | 3.26 | 71.99 | |
| CCI (20) | -181.92 | 98.90 | |
| MFI | 22.69 | 83.79 | |
| Williams %R | -96.74 | -28.01 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.90 | 31.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | +4.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | +6.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.11% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 115.48 | 184.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.60 | |
| ATR % | 2.08% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.71 | |
| RS Rating | 51.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -13.38 | |
| BB ширина | 7.84 | 24.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, MRKY — 96,98 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKY: +30.00% г/г vs +17.11%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, MRKY — 5,60 млрд ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELFV — 12,27 млрд ₽, MRKY — -224,22 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELFV | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 96,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.11% | +30.00% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 5,60 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +154.76% | — |
| EPS (TTM) | $0.30 | $0.04 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 7,27 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | -224,22 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: ELFV — 6 лет, MRKY — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28.33%, MRKY — 68.40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ELFV | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | 68.40% | |
| Лет выплат | 6.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.74% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELFV приходится на августе (+13.95%), а MRKY — на июле (+21.05%). Наименее удачные месяцы: ELFV — ноябрь (-7.60%), MRKY — май (-5.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKY: +37.74% против +1.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или Россети Юг?
У кого выше рентабельность — ELFV или MRKY?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и Россети Юг?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или Россети Юг?
У кого выше маржинальность — ELFV или MRKY?
Какая акция лучше по технике — ELFV или MRKY?
Что лучше купить — ELFV или MRKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией