Сравнение ELFV vs MRKK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRKK (P/E -3.09) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ELFV показывает P/E 1.63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ELFV дешевле: 0.22 против 0.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ELFV — 0.39, у MRKK — 35.62. ELFV торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE MRKK отрицательный (-1153.24%), что говорит об убыточности. ELFV генерирует прибыль с ROE 23.87%. По этому критерию преимущество однозначно. MRKK убыточен — чистая маржа -14.87%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка MRKK значительно выше: D/E 37.27 vs 0.82 у ELFV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.63 | -3.09 | |
| P/B | 0.39 | 35.62 | |
| P/S | 0.22 | 0.46 | |
| PEG | 0.06 | — | |
| EV/EBITDA | 2.07 | -2.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.87% | -1153.24% | |
| ROA | 13.15% | -30.13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.05% | -16.49% | |
| Чистая маржа | 13.19% | -14.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 37.27 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | — | |
| EPS | $0.30 | $-5.22 | |
| Балансовая стоим. | $1.27 | $0.45 | |
Технический анализ
MRKK набирает 56 из 100 по техническому скорингу, ELFV — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELFV — 29.6 (зона перепроданности), MRKK — 51.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKK выше на 2.5%, ELFV — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), ELFV — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), MRKK — 17.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRKK стабильнее (0.38 vs 0.61). Значение ниже 0.8 делает MRKK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELFV | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.64 | 51.72 | |
| Stochastic %K | 3.26 | 36.50 | |
| CCI (20) | -181.92 | -25.35 | |
| MFI | 22.69 | 53.90 | |
| Williams %R | -96.74 | -63.50 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.90 | 16.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | -0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | +0.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | +2.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.11% | +9.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 115.48 | 73.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.38 | |
| ATR % | 2.08% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.69 | |
| RS Rating | 51.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -11.55 | |
| BB ширина | 7.84 | 9.18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, MRKK — 73,57 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKK растёт быстрее по выручке: +21.22% год к году против +17.11% у ELFV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ELFV зарабатывает 10,69 млрд ₽, а MRKK фиксирует убыток (-10,94 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ELFV — 12,27 млрд ₽, MRKK — -15,74 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELFV | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 73,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.11% | +21.22% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | -10,94 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.30 | $-5.22 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | -8,96 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | -15,74 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: ELFV — 6 лет, MRKK — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ELFV | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.74% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELFV — августе (+13.95%), для MRKK — апреле (+11.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELFV — ноябрь (-7.60%), MRKK — май (-5.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKK: +31.22% против +1.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или Россети Северный Кавказ?
У кого выше рентабельность — ELFV или MRKK?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и Россети Северный Кавказ?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или Россети Северный Кавказ?
Какая акция лучше по технике — ELFV или MRKK?
Что лучше купить — ELFV или MRKK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией