Сравнение ELFV vs MRKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ELFV с P/E 1.63 (у MRKC — 3.12). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B ELFV — 0.39, у MRKC — 0.49. ELFV торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKC — 2.01, у ELFV — 2.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ELFV — 23.87%, у MRKC — 15.84%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ELFV удерживает чистую маржу на уровне 13.19%, опережая MRKC (7.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELFV — 0.82, у MRKC — 1.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.63 | 3.12 | |
| P/B | 0.39 | 0.49 | |
| P/S | 0.22 | 0.24 | |
| PEG | 0.06 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 2.07 | 2.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.87% | 15.84% | |
| ROA | 13.15% | 6.67% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.05% | 14.91% | |
| Чистая маржа | 13.19% | 7.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.42% | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | 25.05% | |
| EPS | $0.30 | $0.27 | |
| Балансовая стоим. | $1.27 | $1.73 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKC: скоринг 65/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELFV — 29.6, MRKC — 55.3. ELFV в зоне зона перепроданности, а MRKC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKC выше на 5.2%, ELFV — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKC выше SMA 200 (+14.5%), ELFV — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу MRKC. ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), MRKC — 27.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKC — 0.06, ELFV — 0.61. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKC составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELFV | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.64 | 55.34 | |
| Stochastic %K | 3.26 | 70.63 | |
| CCI (20) | -181.92 | 45.91 | |
| MFI | 22.69 | 73.50 | |
| Williams %R | -96.74 | -29.37 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.90 | 27.57 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | +0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | +5.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.11% | +14.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 115.48 | 52.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.06 | |
| ATR % | 2.08% | 4.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.78 | |
| RS Rating | 51.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -10.41 | |
| BB ширина | 7.84 | 14.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELFV генерирует 81,08 млрд ₽, MRKC — 152,96 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ELFV — +17.11%, MRKC — +10.11%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, MRKC — 11,60 млрд ₽. MRKC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELFV — 12,27 млрд ₽, MRKC — 3,23 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELFV | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 152,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.11% | +10.11% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 11,60 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +33.23% | — |
| EPS (TTM) | $0.30 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 29,46 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ |
Дивиденды
MRKC выплачивает дивиденды с доходностью 10.42% годовых, тогда как ELFV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ELFV — 6 лет, MRKC — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ELFV — +8.74%, MRKC — +27.52%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28.33%, MRKC — 25.05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ELFV | MRKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.42% | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $0.07 | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | 25.05% | |
| Лет выплат | 6.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.74% | 27.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELFV показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.95%), MRKC — в декабре (+12.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELFV — ноябрь (-7.60%), MRKC — август (-2.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKC: +35.45% против +1.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или Россети Центр?
У кого выше рентабельность — ELFV или MRKC?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и Россети Центр?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или Россети Центр?
У кого выше маржинальность — ELFV или MRKC?
Какая акция лучше по технике — ELFV или MRKC?
Что лучше купить — ELFV или MRKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией