ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ELFV vs MISBP

Тикер 1
Тикер 2
ELFV24
18MISBP
ЭЛ5-Энерго ПАО (ELFV) из индустрии «Коммунальные услуги» и ТНСэнМарЭл привилегированные (MISBP) из индустрии «Электросети» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. По мультипликатору P/E ELFV оценён рынком дешевле: 1,63 против 7,56 у MISBP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ELFV — 23,87%, у MISBP — 18,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ELFV удерживает чистую маржу на уровне 13,19%, опережая MISBP (9,39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: MISBP обеспечивает 10,98% годовой доходности, ELFV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу ELFV сильнее: 74/100 против 57/100 у MISBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ELFV побеждает по числу метрик: 24 против 18 у MISBP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ELFV
ЭЛ5-Энерго ПАО
ELFVRU
₽0,40
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация:
ETP Rank7.5
Стоимость
10.0
Качество
9.3
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
MISBP
ТНСэнМарЭл привилегированные
MISBPRU
₽43,80
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.7
Стоимость
5.9
Качество
8.6
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.1
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

ELFVMISBP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ELFV с P/E 1,63 (у MISBP — 7,56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ELFV дешевле: 0,22 против 0,71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ELFV — 0,39, у MISBP — 1,41. EV/EBITDA ELFV — 2,07, у MISBP — 6,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELFV (23,87% vs 18,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ELFV — 13,19%, у MISBP — 9,39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELFV — 0,82, у MISBP — 0,32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0,74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELFVMISBP
ПоказательELFVMISBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E1,637,56
P/B0,391,41
P/S0,220,71
PEG0,050,24
EV/EBITDA2,076,14
Рентабельность
ROE23,87%18,66%
ROA13,15%14,11%
Валовая маржа——
Операц. маржа23,05%7,96%
Чистая маржа13,19%9,39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,820,32
Текущая ликв.0,742,23
Быстрая ликв.0,622,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—10,98%
Коэфф. выплат28,33%82,85%
EPS$0,30$7,49
Балансовая стоим.$1,27$40,14

Технический анализ

ELFV набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MISBP — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELFV — 64,8 (нейтральная зона), MISBP — 56,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ELFV торгуется выше SMA 50 (7,4%), тогда как MISBP ниже этой средней (-2,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ELFV — 34,4 (выраженный тренд), MISBP — 25,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MISBP стабильнее (0,44 vs 0,86). Дневная волатильность (ATR%) MISBP составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELFVMISBP
Общая оценка
74
57
Осцилляторы
64
67
Тренд
61
40
Объём
69
47
Волатильность
50
58
ИндикаторELFVMISBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,8256,85
Stochastic %K92,7475,76
CCI (20)97,0089,85
MFI76,2061,59
Williams %R-7,26-24,24
MACD гистограмма0,010,66
Momentum (10)0,052,70
Тренд
ADX34,4325,39
Цена vs EMA 9+3,72%+1,84%
Цена vs EMA 20+8,03%+3,62%
Цена vs SMA 50+7,39%-1,97%
Цена vs SMA 200-14,19%-14,25%
Объём
CMF0,19-0,12
Volume Ratio53,15160,93
Волатильность и статистика
Beta0,860,44
ATR %3,85%5,27%
Sharpe (1г)-0,99-0,20
RS Rating44,0070,00
52w от хая-30,35-30,52
BB ширина39,8824,33

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, MISBP — 10,57 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELFV растёт быстрее по выручке: +18,30% год к году против +11,50% у MISBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, MISBP — 992251 ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELFV — 12,27 млрд ₽, MISBP — 406998 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательELFVMISBPЛидер
Выручка81,08 млрд ₽10,57 млн ₽
Рост выручки (г/г)+18.30%+11.50%
Чистая прибыль10,69 млрд ₽992251 ₽
Рост прибыли (г/г)+135.40%-6.20%
EPS (TTM)$0,30$7,49
Операц. Cash Flow20,37 млрд ₽496840 ₽
Free Cash Flow12,27 млрд ₽406998 ₽

Дивиденды

MISBP выплачивает дивиденды с доходностью 10,98% годовых, тогда как ELFV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ELFV — 6 лет, MISBP — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ELFV — +8,74%, MISBP — +52,40%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28,33%, MISBP — 82,85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательELFVMISBPЛидер
Див. доходность—10,98%
Годовые дивиденды$0,09$6,21
Коэфф. выплат28,33%82,85%
Лет выплат614
CAGR дивидендов (5л)8,74%52,40%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELFV — августе (+14,25%), для MISBP — январе (+13,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELFV — ноябрь (-8,04%), MISBP — ноябрь (-8,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ELFV
+4,3
-2,7
-4,1
+0,5
-5,8
-0,7
-1,3
+14,3
-4,5
+0,3
-8,0
+3,4
MISBP
+13,3
+0,3
+4,0
+13,0
+1,9
-5,0
+5,1
+7,0
+6,5
-0,7
-8,1
+10,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго ПАО или ТНСэнМарЭл привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ЭЛ5-Энерго ПАО: P/E 1,63 против 7,56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ELFV или MISBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ELFV — 23,87%, MISBP — 18,66%. Преимущество у ELFV.
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго ПАО и ТНСэнМарЭл привилегированные?
ТНСэнМарЭл привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 10,98%. ЭЛ5-Энерго ПАО дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго ПАО или ТНСэнМарЭл привилегированные?
Выручка ELFV за TTM — 81,08 млрд ₽, MISBP — 10,57 млн ₽. ELFV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ELFV или MISBP?
Чистая маржа ELFV — 13,19%, MISBP — 9,39%. ELFV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ELFV или MISBP?
Технический скоринг: ELFV — 74/100, MISBP — 57/100. ELFV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ELFV или MISBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу ELFV по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией