Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ELFV vs MISB

Тикер 1

Тикер 2

ELFV20

22MISB

Хотя ELFV и MISB принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: ЭЛ5-Энерго ПАО специализируется в «Коммунальные услуги», а ТНСэнМарЭл — в «Электросети». ELFV торгуется с P/E 1,63, тогда как MISB — с P/E 7,56. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE ELFV — 23,87%, у MISB — 18,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ELFV удерживает чистую маржу на уровне 13,19%, опережая MISB (9,39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: MISB обеспечивает 4,29% годовой доходности, ELFV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 20:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

ЭЛ5-Энерго ПАО

ELFVRU

₽0,39

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация:

ETP Rank7.5

Стоимость

10.0

Качество

9.3

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

ТНСэнМарЭл

MISBRU

₽55,10

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.6

Стоимость

5.9

Качество

8.6

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

ELFVMISB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ELFV — P/E 1,63 vs 7,56 у MISB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ELFV: 0,22 vs 0,71 у MISB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ELFV — 0,39, у MISB — 1,41. EV/EBITDA ELFV — 2,07, у MISB — 6,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ELFV (23,87% vs 18,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ELFV — 13,19%, у MISB — 9,39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELFV — 0,82, у MISB — 0,32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0,74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELFVMISB

Показатель	ELFV	MISB
Мультипликаторы оценки
P/E	1,63	7,56
P/B	0,39	1,41
P/S	0,22	0,71
PEG	0,05	0,24
EV/EBITDA	2,07	6,14
Рентабельность
ROE	23,87%	18,66%
ROA	13,15%	14,11%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	23,05%	7,96%
Чистая маржа	13,19%	9,39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,82	0,32
Текущая ликв.	0,74	2,23
Быстрая ликв.	0,62	2,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	4,29%
Коэфф. выплат	28,33%	26,49%
EPS	$0,30	$7,49
Балансовая стоим.	$1,27	$40,14

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ELFV составляет 63,2 (нейтральная зона), у MISB — 73,7 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. ELFV и MISB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,7% и +27,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MISB выше SMA 200 (+8,6%), ELFV — ниже (-15,3%). Долгосрочный тренд в пользу MISB. ADX: ELFV — 34,5 (выраженный тренд), MISB — 46,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MISB менее волатилен — бета 0,65 против 0,86 у ELFV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MISB составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELFVMISB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELFV	MISB
Осцилляторы
RSI (14)	63,20	73,72
Stochastic %K	87,07	81,76
CCI (20)	97,06	100,86
MFI	76,43	71,18
Williams %R	-12,93	-18,24
MACD гистограмма	0,01	1,12
Momentum (10)	0,04	6,30
Тренд
ADX	34,52	46,82
Цена vs EMA 9	+3,38%	+5,49%
Цена vs EMA 20	+7,58%	+14,30%
Цена vs SMA 50	+5,72%	+27,05%
Цена vs SMA 200	-15,33%	+8,60%
Объём
CMF	0,17	0,17
Volume Ratio	57,52	95,87
Волатильность и статистика
Beta	0,86	0,65
ATR %	3,97%	5,26%
Sharpe (1г)	-1,03	0,32
RS Rating	50,00	86,00
52w от хая	-31,23	-12,95
BB ширина	39,37	63,15

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, MISB — 10,57 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ELFV: +18,30% г/г vs +11,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, MISB — 992,25 млн ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELFV — 12,27 млрд ₽, MISB — 407 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ELFV	MISB
Выручка	81,08 млрд ₽	10,57 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+18.30%	+11.50%
Чистая прибыль	10,69 млрд ₽	992,25 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+135.40%	-6.20%
EPS (TTM)	$0,30	$7,49
Операц. Cash Flow	20,37 млрд ₽	496,84 млн ₽
Free Cash Flow	12,27 млрд ₽	407 млн ₽

Дивиденды

MISB выплачивает дивиденды с доходностью 4,29% годовых, тогда как ELFV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ELFV — 6 лет, MISB — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ELFV — +8,74%, MISB — +21,33%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28,33%, MISB — 26,49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ELFV	MISB
Див. доходность	—	4,29%
Годовые дивиденды	$0,09	$1,98
Коэфф. выплат	28,33%	26,49%
Лет выплат	6	14
CAGR дивидендов (5л)	8,74%	21,33%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELFV приходится на августе (+14,25%), а MISB — на декабре (+11,05%). Наименее удачные месяцы: ELFV — ноябрь (-8,04%), MISB — ноябрь (-4,29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELFV

+4,3

-2,7

-4,1

+0,5

-5,8

-0,7

-1,3

+14,3

-4,5

+0,3

-8,0

+3,4

MISB

+10,5

-3,0

+4,5

+8,1

+3,0

+1,0

-3,1

+10,6

+6,3

+5,2

-4,3

+11,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго ПАО или ТНСэнМарЭл?

По P/E ЭЛ5-Энерго ПАО оценена ниже: 1,63 против 7,56. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ELFV или MISB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ELFV — 23,87%, MISB — 18,66%. Преимущество у ELFV.

Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго ПАО и ТНСэнМарЭл?

ТНСэнМарЭл выплачивает дивиденды с доходностью 4,29%. ЭЛ5-Энерго ПАО дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго ПАО или ТНСэнМарЭл?

Выручка ELFV за TTM — 81,08 млрд ₽, MISB — 10,57 млрд ₽. ELFV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ELFV или MISB?

Чистая маржа ELFV — 13,19%, MISB — 9,39%. ELFV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELFV или MISB?

Технический скоринг: ELFV — 73/100, MISB — 72/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELFV или MISB?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:22 в пользу MISB по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией