Сравнение ELFV vs MAGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ELFV выглядит привлекательнее: 1.63 против 2.53. Премия к оценке MAGE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) MAGE дешевле: 0.07 против 0.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ELFV оценён ниже: 2.07 vs 4.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAGE работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как ELFV показывает рентабельность 23.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности ELFV впереди: 13.19% против 2.87% у MAGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELFV — 0.82, MAGE — -9.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.63 | 2.53 | |
| P/B | 0.39 | -0.72 | |
| P/S | 0.22 | 0.07 | |
| PEG | 0.06 | -0.38 | |
| EV/EBITDA | 2.07 | 4.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.87% | -28.59% | |
| ROA | 13.15% | 3.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.05% | 15.52% | |
| Чистая маржа | 13.19% | 2.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | -9.31 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | 0.88% | |
| EPS | $0.30 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $1.27 | $-3.87 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ELFV — 29.6 (зона перепроданности), MAGE — 41.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ELFV на -6.8%, MAGE на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), MAGE — 13.0 (нет тренда). По бете MAGE стабильнее (0.38 vs 0.61). Значение ниже 0.8 делает MAGE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELFV | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.64 | 41.94 | |
| Stochastic %K | 3.26 | 6.12 | |
| CCI (20) | -181.92 | -161.54 | |
| MFI | 22.69 | 27.51 | |
| Williams %R | -96.74 | -93.88 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.90 | 12.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | -3.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | -3.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.11% | -9.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 115.48 | 35.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.38 | |
| ATR % | 2.08% | 3.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | -0.30 | |
| RS Rating | 51.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -24.86 | |
| BB ширина | 7.84 | 10.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGE растёт быстрее по выручке: +25.38% год к году против +17.11% у ELFV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, MAGE — 675 млн ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, MAGE — 872 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELFV | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 23,50 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.11% | +25.38% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 675 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.30 | $1.11 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 4 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | 872 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, MAGE — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28.33%, MAGE — 0.88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ELFV | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | 0.88% | |
| Лет выплат | 6.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.74% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELFV — августе (+13.95%), для MAGE — декабре (+8.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-7.60%), для MAGE — ноябрь (-2.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAGE: +32.35% против +1.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или Магаданэнерго?
У кого выше рентабельность — ELFV или MAGE?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и Магаданэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или Магаданэнерго?
У кого выше маржинальность — ELFV или MAGE?
Какая акция лучше по технике — ELFV или MAGE?
Что лучше купить — ELFV или MAGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией