Сравнение ELFV vs MAGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ELFV выглядит привлекательнее: 1,63 против 2,53. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) MAGE дешевле: 0,07 против 0,22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ELFV оценён ниже: 2,07 vs 4,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAGE работает в убыток — ROE -28,59%, тогда как ELFV показывает рентабельность 23,87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности ELFV впереди: 13,19% против 2,87% у MAGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELFV — 0,82, MAGE — -9,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1,63 | 2,53 | |
| P/B | 0,39 | -0,72 | |
| P/S | 0,22 | 0,07 | |
| PEG | 0,05 | -0,28 | |
| EV/EBITDA | 2,07 | 4,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,87% | -28,59% | |
| ROA | 13,15% | 3,44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23,05% | 15,52% | |
| Чистая маржа | 13,19% | 2,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,82 | -9,31 | |
| Текущая ликв. | 0,74 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 0,62 | 0,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | 0,88% | |
| EPS | $0,30 | $1,11 | |
| Балансовая стоим. | $1,27 | -$3,87 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ELFV — 63,8 (нейтральная зона), MAGE — 53,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ELFV выше на 5,3%, MAGE — ниже на -1,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ELFV — 35,2 (выраженный тренд), MAGE — 22,5 (слабый тренд). По бете MAGE стабильнее (0,69 vs 0,86). Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELFV | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,78 | 53,83 | |
| Stochastic %K | 88,93 | 73,39 | |
| CCI (20) | 130,00 | 76,76 | |
| MFI | 86,18 | 67,13 | |
| Williams %R | -11,07 | -26,61 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 0,07 | 0,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,19 | 22,48 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,15% | +0,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,38% | +3,28% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,31% | -1,39% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,34% | -26,60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 121,74 | 102,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,69 | |
| ATR % | 4,01% | 6,14% | |
| Sharpe (1г) | -1,03 | -1,37 | |
| RS Rating | 51,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -31,16 | -44,24 | |
| BB ширина | 37,94 | 33,32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MAGE растёт быстрее по выручке: +60,30% год к году против +18,30% у ELFV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, MAGE — 675 млн ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, MAGE — 872 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELFV | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 23,50 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.30% | +60.30% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 675 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +135.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,30 | $1,11 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 4 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | 872 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, MAGE — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28,33%, MAGE — 0,88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ELFV | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,09 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | 0,88% | |
| Лет выплат | 6 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,74% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELFV — августе (+14,25%), для MAGE — декабре (+8,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-8,04%), для MAGE — ноябрь (-2,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго ПАО или Магаданэнерго?
У кого выше рентабельность — ELFV или MAGE?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго ПАО и Магаданэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго ПАО или Магаданэнерго?
У кого выше маржинальность — ELFV или MAGE?
Какая акция лучше по технике — ELFV или MAGE?
Что лучше купить — ELFV или MAGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией