Сравнение ELFV vs LSNGP

Тикер 1

Тикер 2

ELFV15

26LSNGP

ЭЛ5-Энерго (ELFV) из индустрии «Коммунальные услуги» и Россети Ленэнерго - акции привилегированные (LSNGP) из индустрии «Электросети» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. По капитализации LSNGP крупнее в 2.2× (35,04 млрд ₽ vs 15,89 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ELFV с P/E 1.63 (у LSNGP — 4.51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ELFV составляет 23.87%, что превышает показатель LSNGP (15.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LSNGP впереди: 24.48% против 13.19% у ELFV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LSNGP выплачивает дивиденды с доходностью 10.59% годовых, тогда как ELFV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу LSNGP сильнее: 83/100 против 29/100 у ELFV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. LSNGP побеждает по числу метрик: 26 против 15 у ELFV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ЭЛ5-Энерго

ELFVRU

0,45 ₽

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 15,89 млрд ₽

ETP Rank6.2

Стоимость

9.6

Качество

9.1

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Россети Ленэнерго - акции привилегированные

LSNGPRU

375,75 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 35,04 млрд ₽

ETP Rank8.6

Стоимость

7.8

Качество

8.0

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ELFVLSNGP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ELFV выглядит привлекательнее: 1.63 против 4.51. Премия к оценке LSNGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ELFV дешевле: 0.22 против 1.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELFV дешевле: 0.39 против 0.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELFV оценён ниже: 2.07 vs 2.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ELFV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.87% против 15.33% у LSNGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LSNGP — 24.48%, ELFV — 13.19%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELFV — 0.82, LSNGP — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELFVLSNGP

Показатель	ELFV	LSNGP
Мультипликаторы оценки
P/E	1.63	4.51
P/B	0.39	0.69
P/S	0.22	1.10
PEG	0.06	0.22
EV/EBITDA	2.07	2.20
Рентабельность
ROE	23.87%	15.33%
ROA	13.15%	10.12%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	23.05%	28.95%
Чистая маржа	13.19%	24.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.82	0.51
Текущая ликв.	0.74	0.88
Быстрая ликв.	0.62	0.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	10.59%
Коэфф. выплат	28.33%	904.55%
EPS	$0.30	$4.06
Балансовая стоим.	$1.27	$26.49

Технический анализ

LSNGP набирает 83 из 100 по техническому скорингу, ELFV — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELFV — 29.6 (зона перепроданности), LSNGP — 69.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LSNGP торгуется выше SMA 50 (9.0%), тогда как ELFV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LSNGP выше SMA 200 (+27.6%), ELFV — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. Сила тренда по ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), LSNGP — 34.4 (выраженный тренд).

ELFVLSNGP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELFV	LSNGP
Осцилляторы
RSI (14)	29.64	69.19
Stochastic %K	3.26	73.62
CCI (20)	-181.92	95.53
MFI	22.69	67.24
Williams %R	-96.74	-26.38
MACD гистограмма	0.00	0.68
Momentum (10)	-0.03	19.05
Тренд
ADX	20.90	34.41
Цена vs EMA 9	-2.41%	+0.91%
Цена vs EMA 20	-4.01%	+3.13%
Цена vs SMA 50	-6.81%	+8.97%
Цена vs SMA 200	-9.11%	+27.65%
Объём
CMF	-0.14	0.12
Volume Ratio	115.48	34.73
Волатильность и статистика
Beta	0.61	—
ATR %	2.08%	2.48%
Sharpe (1г)	-0.87	—
RS Rating	51.00	98.00
52w от хая	-21.19	-2.61
BB ширина	7.84	10.95

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, LSNGP — 142,99 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELFV растёт быстрее по выручке: +17.11% год к году против +14.52% у LSNGP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, LSNGP — 35 млн ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, LSNGP — 9,89 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ELFV	LSNGP	Лидер
Выручка	81,08 млрд ₽	142,99 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+17.11%	+14.52%
Чистая прибыль	10,69 млрд ₽	35 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+20.78%	—
EPS (TTM)	$0.30	$4.06
Операц. Cash Flow	20,37 млрд ₽	66,46 млн ₽
Free Cash Flow	12,27 млрд ₽	9,89 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LSNGP обеспечивает 10.59% годовой доходности, ELFV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, LSNGP — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ELFV — +8.74%, LSNGP — +19.34%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28.33%, LSNGP — 904.55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ELFV	LSNGP
Див. доходность	—	10.59%
Годовые дивиденды	$0.09	$36.72
Коэфф. выплат	28.33%	904.55%
Лет выплат	6.00%	17.00%
CAGR дивидендов (5л)	8.74%	19.34%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELFV — августе (+13.95%), для LSNGP — мае (+8.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-7.60%), для LSNGP — февраль (-5.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNGP: +31.31% против +1.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELFV

+4.4

-3.1

-4.0

+0.5

-4.7

+5.1

-1.9

+13.9

-4.5

+0.3

-7.6

+3.4

LSNGP

+4.0

-5.1

+0.6

+6.2

+8.7

-3.4

+6.4

+4.3

+0.2

+3.9

+4.2

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или Россети Ленэнерго - акции привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ЭЛ5-Энерго: P/E 1.63 против 4.51. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ELFV или LSNGP?

ROE ELFV — 23.87%, LSNGP — 15.33%. ELFV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и Россети Ленэнерго - акции привилегированные?

Россети Ленэнерго - акции привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 10.59%. ЭЛ5-Энерго дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или Россети Ленэнерго - акции привилегированные?

По объёму выручки: ELFV — 81,08 млрд ₽, LSNGP — 142,99 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ELFV или LSNGP?

Чистая маржа ELFV — 13.19%, LSNGP — 24.48%. LSNGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELFV или LSNGP?

Технический скоринг: ELFV — 29/100, LSNGP — 83/100. LSNGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELFV или LSNGP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ELFV выигрывает 15, LSNGP — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией