Сравнение ELFV vs LSNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ELFV торгуется с P/E 1,63, тогда как LSNG — с P/E 4,51. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ELFV: 0,22 vs 1,10 у LSNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELFV дешевле: 0,39 против 0,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELFV оценён ниже: 2,07 vs 2,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ELFV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,87% против 15,33% у LSNG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LSNG — 24,48%, ELFV — 13,19%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ELFV — 0,82, LSNG — 0,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0,74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | LSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1,63 | 4,51 | |
| P/B | 0,39 | 0,69 | |
| P/S | 0,22 | 1,10 | |
| PEG | 0,05 | 0,18 | |
| EV/EBITDA | 2,07 | 2,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,87% | 15,33% | |
| ROA | 13,15% | 10,12% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23,05% | 28,95% | |
| Чистая маржа | 13,19% | 24,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,82 | 0,51 | |
| Текущая ликв. | 0,74 | 0,88 | |
| Быстрая ликв. | 0,62 | 0,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 3,61% | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | 13,25% | |
| EPS | $0,30 | $4,06 | |
| Балансовая стоим. | $1,27 | $26,49 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ELFV составляет 65,3 (нейтральная зона), у LSNG — 63,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ELFV на 8,1%, LSNG на 6,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ELFV — 34,8 (выраженный тренд), LSNG — 23,1 (слабый тренд). LSNG менее волатилен — бета 0,81 против 0,86 у ELFV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LSNG составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELFV | LSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,35 | 63,52 | |
| Stochastic %K | 89,29 | 76,26 | |
| CCI (20) | 99,16 | 105,61 | |
| MFI | 81,63 | 77,05 | |
| Williams %R | -10,71 | -23,74 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,20 | |
| Momentum (10) | 0,04 | 0,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,77 | 23,06 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,28% | +2,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,60% | +5,66% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,10% | +6,92% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,80% | -6,91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 216,08 | 86,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,81 | |
| ATR % | 3,78% | 4,59% | |
| Sharpe (1г) | -0,98 | -0,35 | |
| RS Rating | 43,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -30,07 | -27,99 | |
| BB ширина | 39,49 | 29,41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELFV — 81,08 млрд ₽, LSNG — 142,99 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ELFV: +18,30% г/г vs +16,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ELFV — 10,69 млрд ₽, LSNG — 35 млрд ₽. LSNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ELFV генерирует 12,27 млрд ₽, LSNG — 9,89 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELFV | LSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 142,99 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.30% | +16.50% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | 35 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +135.40% | +65.50% | |
| EPS (TTM) | $0,30 | $4,06 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 66,46 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | 9,89 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LSNG обеспечивает 3,61% годовой доходности, ELFV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ELFV платит дивиденды 6 лет подряд, LSNG — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ELFV — +8,74%, LSNG — +15,42%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ELFV — 28,33%, LSNG — 13,25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ELFV | LSNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,61% | |
| Годовые дивиденды | $0,09 | $0,54 | |
| Коэфф. выплат | 28,33% | 13,25% | |
| Лет выплат | 6 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,74% | 15,42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELFV приходится на августе (+14,25%), а LSNG — на августе (+11,12%). Слабые месяцы: для ELFV — ноябрь (-8,04%), для LSNG — май (-4,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго ПАО или Ленэнерго?
У кого выше рентабельность — ELFV или LSNG?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго ПАО и Ленэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго ПАО или Ленэнерго?
У кого выше маржинальность — ELFV или LSNG?
Какая акция лучше по технике — ELFV или LSNG?
Что лучше купить — ELFV или LSNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией