Сравнение ELFV vs KCHEP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KCHEP отрицательный (-842.29) — компания генерирует убытки. ELFV прибылен, P/E составляет 1.63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ELFV оценён ниже: 0.22 против 1.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ELFV — 0.39, у KCHEP — 1.73. ELFV торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ELFV — 2.07, у KCHEP — 9.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KCHEP отрицательный (-0.21%), что говорит об убыточности. ELFV генерирует прибыль с ROE 23.87%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHEP убыточен — чистая маржа -0.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка KCHEP значительно выше: D/E 2.40 vs 0.82 у ELFV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ELFV | KCHEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.63 | -842.29 | |
| P/B | 0.39 | 1.73 | |
| P/S | 0.22 | 1.13 | |
| PEG | 0.06 | — | |
| EV/EBITDA | 2.07 | 9.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.87% | -0.21% | |
| ROA | 13.15% | -0.06% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 23.05% | 10.67% | |
| Чистая маржа | 13.19% | -0.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.82 | 2.40 | |
| Текущая ликв. | 0.74 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | — | |
| EPS | $0.30 | — | |
| Балансовая стоим. | $1.27 | $0.25 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KCHEP: скоринг 46/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELFV — 29.6, KCHEP — 56.2. ELFV в зоне зона перепроданности, а KCHEP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: KCHEP выше на 2.1%, ELFV — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ELFV — 20.9 (слабый тренд), KCHEP — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KCHEP — 0.39, ELFV — 0.61. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KCHEP составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELFV | KCHEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 29.64 | 56.19 | |
| Stochastic %K | 3.26 | 90.91 | |
| CCI (20) | -181.92 | 66.27 | |
| MFI | 22.69 | 35.87 | |
| Williams %R | -96.74 | -9.09 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.03 | 0.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.90 | 16.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.41% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.01% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.81% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.11% | -9.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.37 | |
| Volume Ratio | 115.48 | 1.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 0.39 | |
| ATR % | 2.08% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.45 | |
| RS Rating | 51.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -24.87 | |
| BB ширина | 7.84 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELFV генерирует 81,08 млрд ₽, KCHEP — 22,32 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ELFV — +17.11%, KCHEP — +14.07%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ELFV зарабатывает 10,69 млрд ₽, а KCHEP фиксирует убыток (-30000 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ELFV — 12,27 млрд ₽, KCHEP — 2,30 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELFV | KCHEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 81,08 млрд ₽ | 22,32 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.11% | +14.07% | |
| Чистая прибыль | 10,69 млрд ₽ | -30000 ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.30 | $-0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 20,37 млрд ₽ | 7,32 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 12,27 млрд ₽ | 2,30 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ELFV выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELFV | KCHEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.09 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.33% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.74% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELFV показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.95%), KCHEP — в сентябре (+17.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELFV — ноябрь (-7.60%), KCHEP — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KCHEP: +40.48% против +1.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЭЛ5-Энерго или Камчатскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — ELFV или KCHEP?
Какие дивиденды у ЭЛ5-Энерго и Камчатскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЭЛ5-Энерго или Камчатскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — ELFV или KCHEP?
Что лучше купить — ELFV или KCHEP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией