Сравнение ELF vs PG

Тикер 1

Тикер 2

ELF9

32PG

Сравнение e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) и The Procter & Gamble Company (PG) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Товары для дома». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PG крупнее в 106.5× (333,99 млрд $ vs 3,14 млрд $). По мультипликатору P/E PG оценён рынком дешевле: 20.66 против 113.83 у ELF (разница составляет 81.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE PG — 31.28%, у ELF — 2.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PG удерживает чистую маржу на уровне 19.22%, опережая ELF (1.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: PG обеспечивает 2.99% годовой доходности, ELF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу PG: скоринг 29/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 32:9 — убедительное преимущество PG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

e.l.f. Beauty, Inc.

ELFNYSE

53,12 $+2,40 $ (+4,73%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 3,14 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.3

Качество

5.4

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

The Procter & Gamble Company

PGNYSE

143,43 $+0,99 $ (+0,70%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 333,99 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.9

Качество

7.1

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ELFPG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PG с P/E 20.66 (у ELF — 113.83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ELF: 1.83 vs 3.83 у PG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ELF — 2.65, у PG — 6.32. EV/EBITDA PG — 15.33, у ELF — 19.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PG (31.28% vs 2.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PG — 19.22%, у ELF — 1.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELF — 0.80, у PG — 0.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ELFPG

Показатель	ELF	PG
Мультипликаторы оценки
P/E	113.83	20.66
P/B	2.65	6.32
P/S	1.83	3.83
PEG	-1.48	2.57
EV/EBITDA	19.49	15.33
Рентабельность
ROE	2.49%	31.28%
ROA	1.10%	12.98%
Валовая маржа	70.72%	50.33%
Операц. маржа	8.02%	23.24%
Чистая маржа	1.61%	19.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.68
Текущая ликв.	2.35	0.73
Быстрая ликв.	1.69	0.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.99%
Коэфф. выплат	0.00%	61.06%
EPS	$0.45	$6.90
Балансовая стоим.	$19.14	$22.65

Технический анализ

По техническому скорингу PG сильнее: 29/100 против 19/100 у ELF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ELF составляет 30.4 (нейтральная зона), у PG — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ELF на -21.1%, PG на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ELF — 30.8 (выраженный тренд), PG — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PG менее волатилен — бета 0.12 против 2.14 у ELF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ELF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ELFPG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ELF	PG
Осцилляторы
RSI (14)	30.42	47.14
Stochastic %K	4.12	37.36
CCI (20)	-143.67	-80.15
MFI	26.48	55.63
Williams %R	-95.88	-62.64
MACD гистограмма	-0.55	-0.19
Momentum (10)	-10.71	-2.66
Тренд
ADX	30.83	16.47
Цена vs EMA 9	-7.97%	+0.29%
Цена vs EMA 20	-13.14%	-0.37%
Цена vs SMA 50	-21.10%	-1.07%
Цена vs SMA 200	-45.16%	-4.18%
Объём
CMF	-0.29	-0.28
Volume Ratio	257.97	56.85
Волатильность и статистика
Beta	2.14	0.12
ATR %	6.15%	2.01%
Sharpe (1г)	-0.37	-0.74
RS Rating	13.00	28.00
52w от хая	-66.41	-16.12
BB ширина	29.93	6.84

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELF — 1,64 млрд $, PG — 84,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ELF — 54,60 млн $, PG — 15,97 млрд $. PG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ELF — 190,06 млн $, PG — 14,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ELF	PG
Выручка	1,64 млрд $	84,28 млрд $
Чистая прибыль	54,60 млн $	15,97 млрд $
EPS (TTM)	$0.45	$6.67
Операц. Cash Flow	212,51 млн $	17,82 млрд $
Free Cash Flow	190,06 млн $	14,04 млрд $

Дивиденды

PG выплачивает дивиденды с доходностью 2.99% годовых, тогда как ELF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ELF не имеет дивидендной истории.

Показатель	ELF	PG
Див. доходность	—	2.99%
Годовые дивиденды	—	$2.15
Коэфф. выплат	—	61.06%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.80%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELF приходится на мае (+13.54%), а PG — на ноябре (+2.60%). Наименее удачные месяцы: ELF — январь (-4.61%), PG — сентябрь (-1.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELF: +27.22% против +5.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ELF

-4.6

+3.5

-2.8

+4.9

+13.5

+8.6

-0.9

+2.8

-3.8

-2.5

+7.9

+0.7

+0.8

-1.1

+0.2

+0.3

-0.9

+1.7

+1.9

+1.7

-1.8

+0.1

+2.6

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — e.l.f. Beauty, Inc. или The Procter & Gamble Company?

По P/E The Procter & Gamble Company оценена ниже: 20.66 против 113.83. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ELF или PG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ELF — 2.49%, PG — 31.28%. Преимущество у PG.

Какие дивиденды у e.l.f. Beauty, Inc. и The Procter & Gamble Company?

The Procter & Gamble Company выплачивает дивиденды с доходностью 2.99%. e.l.f. Beauty, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — e.l.f. Beauty, Inc. или The Procter & Gamble Company?

Выручка ELF за TTM — 1,64 млрд $, PG — 84,28 млрд $. PG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ELF или PG?

Чистая маржа ELF — 1.61%, PG — 19.22%. PG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ELF или PG?

Технический скоринг: ELF — 19/100, PG — 29/100. PG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ELF или PG?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:32 в пользу PG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией