Сравнение ELAN vs ZTS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ELAN (P/E -42.86) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ZTS показывает P/E 12.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ELAN: 2.13 vs 3.51 у ZTS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELAN дешевле: 1.60 против 10.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZTS оценён ниже: 10.08 vs 18.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ELAN отрицательный (-3.64%), что говорит об убыточности. ZTS генерирует прибыль с ROE 62.41%. По этому критерию преимущество однозначно. ELAN убыточен — чистая маржа -4.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ZTS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.86, тогда как ELAN практически без долга (D/E 0.61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ELAN | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.86 | 12.73 | |
| P/B | 1.60 | 10.41 | |
| P/S | 2.13 | 3.51 | |
| PEG | 0.27 | 1.54 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.64% | 62.41% | |
| ROA | -1.83% | 17.44% | |
| Валовая маржа | 49.44% | 70.75% | |
| Операц. маржа | 8.95% | 37.57% | |
| Чистая маржа | -4.95% | 27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 2.86 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 3.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 1.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 33.64% | |
| EPS | $-0.49 | $6.26 | |
| Балансовая стоим. | $13.06 | $7.66 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ELAN составляет 42.5 (нейтральная зона), у ZTS — 25.3 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: ELAN на -9.6%, ZTS на -27.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ELAN — 16.1 (нет тренда), ZTS — 45.3 (выраженный тренд). ZTS демонстрирует выраженный тренд, а ELAN — нет. ZTS менее волатилен — бета 0.88 против 1.48 у ELAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ELAN составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELAN | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 25.29 | |
| Stochastic %K | 21.04 | 14.31 | |
| CCI (20) | -108.03 | -65.22 | |
| MFI | 45.49 | 13.91 | |
| Williams %R | -78.96 | -85.69 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -1.54 | |
| Momentum (10) | -5.33 | -31.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.09 | 45.33 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | -2.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.79% | -13.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.60% | -27.18% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.21% | -38.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 112.93 | 78.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 0.88 | |
| ATR % | 5.47% | 5.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.19 | -1.90 | |
| RS Rating | 80.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -24.82 | -53.72 | |
| BB ширина | 26.19 | 76.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ELAN — 4,71 млрд $, ZTS — 9,47 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ZTS зарабатывает 2,67 млрд $, а ELAN фиксирует убыток (-232 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ELAN генерирует 284 млн $, ZTS — 2,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ELAN | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 9,47 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -232 млн $ | 2,67 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.47 | $6.03 | |
| Операц. Cash Flow | 560 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 284 млн $ | 2,28 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ZTS обеспечивает 2.58% годовой доходности, ELAN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ZTS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ELAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELAN | ZTS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 33.64% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ELAN приходится на мае (+8.17%), а ZTS — на июле (+3.71%). Слабые месяцы: для ELAN — март (-8.60%), для ZTS — март (-2.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZTS: +9.26% против +4.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elanco Animal Health Incorporated или Zoetis Inc.?
У кого выше рентабельность — ELAN или ZTS?
Какие дивиденды у Elanco Animal Health Incorporated и Zoetis Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Elanco Animal Health Incorporated или Zoetis Inc.?
Какая акция лучше по технике — ELAN или ZTS?
Что лучше купить — ELAN или ZTS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией