Сравнение ELAN vs OGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ELAN имеет отрицательный P/E (-42.86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — OGN прибылен с P/E 14.25. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) OGN оценён ниже: 0.57 против 2.13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ELAN — 1.60, у OGN — 3.88. EV/EBITDA OGN — 8.29, у ELAN — 18.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ELAN работает в убыток — ROE -3.64%, тогда как OGN показывает рентабельность 29.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ELAN (-4.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка OGN значительно выше: D/E 9.49 vs 0.61 у ELAN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ELAN | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.86 | 14.25 | |
| P/B | 1.60 | 3.88 | |
| P/S | 2.13 | 0.57 | |
| PEG | 0.27 | -0.21 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | 8.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.64% | 29.87% | |
| ROA | -1.83% | 1.89% | |
| Валовая маржа | 49.44% | 53.11% | |
| Операц. маржа | 8.95% | 19.23% | |
| Чистая маржа | -4.95% | 3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 9.49 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 1.97 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 1.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.59% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.94% | |
| EPS | $-0.49 | $0.94 | |
| Балансовая стоим. | $13.06 | $3.47 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OGN: скоринг 62/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ELAN — 42.5, OGN — 77.1. ELAN в зоне нейтральная зона, а OGN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: OGN выше на 40.3%, ELAN — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OGN выше SMA 200 (+54.3%), ELAN — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу OGN. ADX: ELAN — 16.1 (нет тренда), OGN — 63.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OGN — 1.06, ELAN — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ELAN составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELAN | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 77.10 | |
| Stochastic %K | 21.04 | 72.73 | |
| CCI (20) | -108.03 | 61.22 | |
| MFI | 45.49 | 55.64 | |
| Williams %R | -78.96 | -27.27 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -5.33 | 0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.09 | 63.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.79% | +6.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.60% | +40.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.21% | +54.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 112.93 | 20.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 1.06 | |
| ATR % | 5.47% | 2.04% | |
| Sharpe (1г) | 1.19 | 0.93 | |
| RS Rating | 80.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -24.82 | -0.45 | |
| BB ширина | 26.19 | 13.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ELAN генерирует 4,71 млрд $, OGN — 6,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ELAN убыточен (чистая прибыль -232 млн $), тогда как OGN генерирует прибыль (187 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ELAN — 284 млн $, OGN — 538 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELAN | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 6,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -232 млн $ | 187 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.47 | $0.72 | |
| Операц. Cash Flow | 560 млн $ | 700 млн $ | |
| Free Cash Flow | 284 млн $ | 538 млн $ |
Дивиденды
OGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.59% годовых, тогда как ELAN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OGN выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как ELAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELAN | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.59% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.94% | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -41.01% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ELAN показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.17%), OGN — в апреле (+20.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ELAN — март (-8.60%), OGN — сентябрь (-9.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OGN: +5.24% против +4.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elanco Animal Health Incorporated или Organon & Co.?
У кого выше рентабельность — ELAN или OGN?
Какие дивиденды у Elanco Animal Health Incorporated и Organon & Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Elanco Animal Health Incorporated или Organon & Co.?
Какая акция лучше по технике — ELAN или OGN?
Что лучше купить — ELAN или OGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией