Сравнение ELAN vs JNJ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ELAN отрицательный (-42.86) — компания генерирует убытки. JNJ прибылен, P/E составляет 26.65. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ELAN дешевле: 2.13 против 5.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ELAN — 1.60, у JNJ — 6.91. EV/EBITDA JNJ — 17.33, у ELAN — 18.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ELAN работает в убыток — ROE -3.64%, тогда как JNJ показывает рентабельность 26.26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ELAN (-4.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ELAN — 0.61, у JNJ — 0.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ELAN | JNJ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.86 | 26.65 | |
| P/B | 1.60 | 6.91 | |
| P/S | 2.13 | 5.73 | |
| PEG | 0.27 | -6.04 | |
| EV/EBITDA | 18.51 | 17.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.64% | 26.26% | |
| ROA | -1.83% | 10.47% | |
| Валовая маржа | 49.44% | 69.12% | |
| Операц. маржа | 8.95% | 26.87% | |
| Чистая маржа | -4.95% | 21.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.61 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 1.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.12 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.27% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 59.52% | |
| EPS | $-0.49 | $8.60 | |
| Балансовая стоим. | $13.06 | $33.20 | |
Технический анализ
JNJ набирает 49 из 100 по техническому скорингу, ELAN — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ELAN — 42.5 (нейтральная зона), JNJ — 50.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ELAN на -9.6%, JNJ на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. JNJ выше SMA 200 (+9.7%), ELAN — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу JNJ. ADX: ELAN — 16.1 (нет тренда), JNJ — 17.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JNJ стабильнее (0.07 vs 1.48). Значение ниже 0.8 делает JNJ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ELAN составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ELAN | JNJ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.51 | 50.20 | |
| Stochastic %K | 21.04 | 76.07 | |
| CCI (20) | -108.03 | 91.47 | |
| MFI | 45.49 | 36.05 | |
| Williams %R | -78.96 | -23.93 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 1.02 | |
| Momentum (10) | -5.33 | 4.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.09 | 17.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.79% | +0.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.60% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.21% | +9.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 112.93 | 52.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 0.07 | |
| ATR % | 5.47% | 1.77% | |
| Sharpe (1г) | 1.19 | 2.38 | |
| RS Rating | 80.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -24.82 | -8.89 | |
| BB ширина | 26.19 | 5.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ELAN — 4,71 млрд $, JNJ — 94,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ELAN убыточен (чистая прибыль -232 млн $), тогда как JNJ генерирует прибыль (26,80 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ELAN — 284 млн $, JNJ — 19,70 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ELAN | JNJ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,71 млрд $ | 94,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -232 млн $ | 26,80 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.47 | $11.03 | |
| Операц. Cash Flow | 560 млн $ | 24,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 284 млн $ | 19,70 млрд $ |
Дивиденды
JNJ выплачивает дивиденды с доходностью 2.27% годовых, тогда как ELAN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JNJ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ELAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ELAN | JNJ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.27% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 59.52% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.82% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ELAN — мае (+8.17%), для JNJ — июле (+2.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ELAN — март (-8.60%), JNJ — май (-1.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JNJ: +7.53% против +4.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Elanco Animal Health Incorporated или Johnson & Johnson?
У кого выше рентабельность — ELAN или JNJ?
Какие дивиденды у Elanco Animal Health Incorporated и Johnson & Johnson?
Какая компания крупнее по выручке — Elanco Animal Health Incorporated или Johnson & Johnson?
Какая акция лучше по технике — ELAN или JNJ?
Что лучше купить — ELAN или JNJ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией