Сравнение EL vs WHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EL отрицательный (-114.37) — компания генерирует убытки. WHR прибылен, P/E составляет 15.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WHR дешевле: 0.18 против 1.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WHR — 0.65, у EL — 7.10. WHR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA WHR — 8.76, у EL — 21.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EL работает в убыток — ROE -6.29%, тогда как WHR показывает рентабельность 5.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EL (-1.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EL — 2.33, у WHR — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WHR ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EL | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -114.37 | 15.09 | |
| P/B | 7.10 | 0.65 | |
| P/S | 1.91 | 0.18 | |
| PEG | 13.84 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 21.39 | 8.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.29% | 5.85% | |
| ROA | -1.26% | 1.01% | |
| Валовая маржа | 73.40% | 14.35% | |
| Операц. маржа | 7.56% | 3.86% | |
| Чистая маржа | -1.67% | 1.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.33 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.79% | 10.72% | |
| Коэфф. выплат | -204.44% | 158.54% | |
| EPS | $-0.68 | $2.75 | |
| Балансовая стоим. | $11.01 | $63.47 | |
Технический анализ
EL набирает 30 из 100 по техническому скорингу, WHR — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EL — 47.4 (нейтральная зона), WHR — 31.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EL торгуется выше SMA 50 (1.1%), тогда как WHR ниже этой средней (-21.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EL — 20.3 (слабый тренд), WHR — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WHR стабильнее (1.25 vs 1.63). Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EL | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.44 | 31.33 | |
| Stochastic %K | 28.85 | 16.73 | |
| CCI (20) | -55.81 | -81.06 | |
| MFI | 47.00 | 31.87 | |
| Williams %R | -71.15 | -83.27 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.69 | |
| Momentum (10) | -6.38 | -13.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.28 | 30.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.12% | -2.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.32% | -11.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.13% | -21.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.37% | -42.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 111.09 | 66.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.25 | |
| ATR % | 4.16% | 6.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.58 | -1.34 | |
| RS Rating | 58.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -35.13 | -62.92 | |
| BB ширина | 16.54 | 54.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EL — 14,29 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EL убыточен (чистая прибыль -1,13 млрд $), тогда как WHR генерирует прибыль (317 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): EL — 670 млн $, WHR — 92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EL | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,29 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,13 млрд $ | 317 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.15 | $5.68 | |
| Операц. Cash Flow | 1,27 млрд $ | 481 млн $ | |
| Free Cash Flow | 670 млн $ | 92 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EL — 1.79%, WHR — 10.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EL — 14 лет, WHR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | EL | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.79% | 10.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.70 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | -204.44% | 158.54% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.40% | -30.25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EL — ноябре (+5.47%), для WHR — июне (+5.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EL — октябрь (-4.01%), WHR — октябрь (-5.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Estée Lauder Companies Inc. или Whirlpool Corporation?
У кого выше рентабельность — EL или WHR?
Какие дивиденды у The Estée Lauder Companies Inc. и Whirlpool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — The Estée Lauder Companies Inc. или Whirlpool Corporation?
Какая акция лучше по технике — EL или WHR?
Что лучше купить — EL или WHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией